| 俄羅斯紡織業(yè)概況

由于蘇聯(lián)時(shí)期重視重工業(yè)，輕工業(yè)的發(fā)展并未得到足夠的重視，且紡織服裝工業(yè)主要集中在白俄羅斯和波羅的海國(guó)家，蘇聯(lián)解體后俄羅斯紡織服裝工業(yè)整體產(chǎn)量下降了10倍多。

紡織服裝原料供需情況：

俄羅斯的原棉（棉纖維）主要依靠進(jìn)口，大多來(lái)自烏茲別克斯坦或阿塞拜疆。2020年俄羅斯棉花進(jìn)口總量達(dá)4.87億美元。

俄羅斯原料供應(yīng)情況較為理想的是麻以及化纖。亞麻是俄羅斯最為古老的行業(yè)之一，但這些年來(lái)的生產(chǎn)和加工也面臨不小困難。生產(chǎn)繩索的黃麻和劍麻則需要從印度和孟買進(jìn)口。

俄羅斯的化纖產(chǎn)量以每年5%至6%的速度增長(zhǎng)，總消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率為11%至12%。因此，進(jìn)口份額仍然很高，至少為60%。主要進(jìn)口國(guó)是白俄羅斯、中國(guó)、韓國(guó)和印度。

俄羅斯紡織服裝半成品供需情況：

俄羅斯紡織服裝半成品主要從亞洲國(guó)家進(jìn)口，尤其是中國(guó)和印度，中國(guó)和印度的棉織物和紗線產(chǎn)品成本低。此外就是以紡織產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的國(guó)家——土耳其。

俄羅斯是中國(guó)紡織品和服裝重要的出口市場(chǎng)，也是中國(guó)實(shí)施出口市場(chǎng)多元化和“走出去”戰(zhàn)略的重要地區(qū)。根據(jù)我國(guó)統(tǒng)計(jì)，疫情影響下，2020年中俄雙邊貿(mào)易額1077.7億美元，同比微降2.9%，連續(xù)三年突破千億美元大關(guān)。中國(guó)在俄外貿(mào)中的占比進(jìn)一步提升，連續(xù)11年穩(wěn)居俄第一大貿(mào)易伙伴國(guó)地位。2000至2020年間，中國(guó)對(duì)俄羅斯紡織服裝出口額從11.1億美元增至2020年的76.5億美元，累計(jì)增長(zhǎng)了近6倍。

| 烏克蘭紡織業(yè)概況

烏克蘭人口4000余萬(wàn)，是中東歐面料集散中心，擁有東歐最大的實(shí)體面料市場(chǎng)。

從貿(mào)易角度來(lái)講，烏克蘭以女性消費(fèi)力量為主，小眾設(shè)計(jì)師品牌很多，內(nèi)需強(qiáng)勁。烏克蘭也出口服裝到歐盟國(guó)家和加拿大（免稅），出口到俄羅斯走灰色渠道也算免稅。烏克蘭的布料主要來(lái)源于中國(guó)和土耳其，物流主要通過(guò)蘇伊士運(yùn)河，經(jīng)過(guò)土耳其后抵達(dá)黑海港口城市敖德薩。

從工業(yè)角度來(lái)說(shuō)，烏克蘭是蘇聯(lián)時(shí)期剩下的老牌服裝加工國(guó)家，至今仍保留大量的中小服裝企業(yè)，其勞動(dòng)力相對(duì)便宜，技工儲(chǔ)備豐富，出口加拿大，歐美和俄羅斯有免稅協(xié)議。由于原材料嚴(yán)重不足、技術(shù)設(shè)備落后、缺乏企業(yè)間合作和市場(chǎng)規(guī)劃，導(dǎo)致輕工行業(yè)是烏克蘭工業(yè)領(lǐng)域中的薄弱環(huán)節(jié)之一。烏克蘭市場(chǎng)的紡織品主要依靠進(jìn)口，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、巴基斯坦、韓國(guó)、土耳其、俄羅斯，以上國(guó)家生產(chǎn)者依靠先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備、廉價(jià)的勞動(dòng)力等有利條件，加之產(chǎn)品通過(guò)灰色渠道流入烏克蘭市場(chǎng)，具有很強(qiáng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

2019、2020、2021年中國(guó)對(duì)烏克蘭紡織服裝出口額分別為6.8、6.6和7.6億美元，約占烏進(jìn)口額的35-40%，中國(guó)是烏第一大紡織服裝進(jìn)口來(lái)源地，烏紡織服裝出口額較小，近幾年年出口額約4億美元，德國(guó)、丹麥和意大利是烏紡織服裝出口的主要市場(chǎng)。

柯橋中國(guó)輕紡城與烏克蘭貿(mào)易往來(lái)已久，早期還有紹興商人在烏克蘭開(kāi)店。目前柯橋貿(mào)易公司包括柯橋龍頭企業(yè)凡特斯紡織，也有市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶帛維絲紡織等也與烏克蘭品牌直接合作。在危情下，柯橋企業(yè)應(yīng)與客商保持聯(lián)系，提供必要的幫助，訂單能緩則緩，如有必要可以把航程中的貨物轉(zhuǎn)口到土耳其等鄰國(guó)。相信一個(gè)月后烏克蘭局勢(shì)會(huì)恢復(fù)正常。

| 俄烏局勢(shì)對(duì)紡織業(yè)的影響

原材料瘋漲

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，我國(guó)32%的品種仍為空白，52%的品種仍依賴進(jìn)口。如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴、芳烴類、化纖類等，且以上產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分原料大多屬于基礎(chǔ)類大宗化工原料。我國(guó)30余種化工品主要進(jìn)口于國(guó)外，部分依賴程度較大，如己二腈、己二胺、高端鈦白粉、有機(jī)硅等高端壟斷性產(chǎn)品。這些產(chǎn)品從年初開(kāi)始，價(jià)格走勢(shì)逐漸飆高，最高上漲8200元/噸，上漲近三成。

國(guó)際油價(jià)突破百元大關(guān)

油價(jià)方面，俄烏緊張局勢(shì)引發(fā)原油市場(chǎng)供給擔(dān)憂，國(guó)際油價(jià)在上周一顯著上漲，紐約原油期貨漲幅為2.90%，報(bào)92.83美元/桶；布倫特原油期貨價(jià)格漲幅為3.90%，報(bào)97.19美元/桶，為2014年9月（即7年多來(lái)）首次。國(guó)際金價(jià)當(dāng)天變動(dòng)不大。近幾日，布倫特原油、WTI原油期貨價(jià)格雙雙突破了100美元/桶，創(chuàng)下新高。

聚酯等原材料漲價(jià)函滿天飛

PP/PE產(chǎn)業(yè)鏈

日本聚乙烯株式會(huì)社：自3月15日起，所有PE產(chǎn)品上調(diào)23日元/kg，約合1263元/噸。聚丙烯株式會(huì)社：自3月1日起，所有PP產(chǎn)品上調(diào)25日元/kg，約合1373元/噸。

PA6/PA66/PBT產(chǎn)業(yè)鏈

巴斯夫：對(duì)亞太地區(qū)Elastollan®系列的8類TPU產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，最高上漲3167元；提高亞太地區(qū)的Ultramid®系列高性能材料價(jià)格，非阻燃級(jí)PA66、PA6、PBT產(chǎn)品上調(diào)300美元/噸；阻燃級(jí)PA66、PA6、PBT產(chǎn)品上調(diào)800美元/噸。

帝斯曼：全球范圍內(nèi)提升以下工程材料的售價(jià)，亞太地區(qū)AKulon系列的PA6\PA66產(chǎn)品上調(diào)1875元/噸；Arnitel系列的TPC產(chǎn)品上調(diào)2250元/噸；EcopaXX系列的PA410產(chǎn)品上調(diào)4500元/噸；ForTii系列的PA4T\PPA產(chǎn)品上調(diào)4500元/噸；Stanyl系列的PA46產(chǎn)品上調(diào)3000元/噸。

杜邦：對(duì)PA、PBT、POM、TPC等系列產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，最高上漲8880元/噸。提升北美地區(qū)PBT、PET、PA、TPU等聚合物產(chǎn)品價(jià)格，最高上漲8270元/噸。

疫情的多點(diǎn)爆發(fā)又趕上了日益升級(jí)的地緣政治沖突，烏克蘭東部局勢(shì)發(fā)生重大變化，這對(duì)于海外原油、天然氣的供給都造成了影響。

根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，原油市場(chǎng)大漲，聚酯滌綸市場(chǎng)必定跟漲！因?yàn)樵褪蔷埘炀]行業(yè)最重要的原料之一，油價(jià)的漲跌將直接影響聚酯滌綸行業(yè)整體的盈利狀況。受24日原油價(jià)格飆漲影響，PTA、乙二醇期貨再次出現(xiàn)大漲，乙二醇收盤(pán)上漲均超100點(diǎn)，漲幅超過(guò)2%，PTA收盤(pán)上漲近300元，漲幅5.31%。

受俄烏沖突影響，原油供需偏緊，價(jià)格將維持震蕩上漲，市場(chǎng)認(rèn)為滌綸短纖也將隨著原油價(jià)格震蕩，企業(yè)可適當(dāng)逢低補(bǔ)庫(kù)。因原料上漲，下游滌紗或?qū)⒂瓉?lái)一波上漲。