2022年上半年，國內(nèi)新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等超預期突發(fā)因素對我國經(jīng)濟運行帶來沖擊，發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)不斷。在此背景下，原油價格高位大幅波動，下游需求持續(xù)低迷，化纖行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴峻。碳纖維產(chǎn)業(yè)受下游需求穩(wěn)定增長支撐，特別是“雙碳”目標下，碳纖維在風電、光伏、氫能儲運等領域應用不斷拓展，行業(yè)整體保持較好發(fā)展。
據(jù)相關資料顯示，國內(nèi)丙烯腈行業(yè)新增產(chǎn)能約39萬噸，疊加疫情對物流、需求的影響，特別是ABS對丙烯腈需求增長有限，供需錯配，導致產(chǎn)品價格大幅下跌，自1月起均價環(huán)比下跌走勢，市場持續(xù)震蕩下行。山東市場6月30日丙烯腈價格為10800元/噸，比上年末下跌2500元/噸，跌幅19%。考慮后續(xù)國內(nèi)供應增量，丙烯腈價格有望進一步降低或趨于穩(wěn)定，有利于碳纖維原絲、碳纖維企業(yè)生產(chǎn)成本下降。
根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2022年1-6月，我國進口碳纖維產(chǎn)品合計14739噸，較2021年同比下降16%，原因一方面是由于波音、空客等歐美主要企業(yè)對碳纖維需求逐漸恢復，出口到國內(nèi)總量減少，另一方面也表明國產(chǎn)碳纖維供給逐步增加，市場份額逐漸提高。從產(chǎn)品種類看，碳纖維5332噸，同比增長94%；其他碳纖維制品7555噸（其中絕大部分為碳纖維絲束），同比下降29 %；碳纖維預浸料1369噸，同比增長67%；碳纖維織物483噸，同比下降85%。表1 2022年1-6月按主要國別/地區(qū)分碳纖維產(chǎn)品進口情況表（噸）
從進口來源看，主要是日本、中國臺灣、韓國、美國、墨西哥，占總進口量的88%。從國內(nèi)主要進口省份看，前三名分別為江蘇省、廣東省、山東省，占比約76%。從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進口總量為5325噸，同比下降36%，占比36%。來/進料加工/保稅區(qū)業(yè)務數(shù)量為9414噸，同比增長4%，占比64%。據(jù)初步統(tǒng)計，90%以上來/進料加工用于育器材及風電葉片領域。
表2 2022年1-6月自日本進口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國自日本進口碳纖維產(chǎn)品4306噸，同比增長14%，主要原因是2021年上半年受“東麗風波”事件影響，日本對中國出口量有所減少。2022上半年出口雖有所增長，但漲幅并不明顯，主要是受日本本土以及歐美需求增長的影響，日本出口到中國市場的碳纖維依然比較緊張。碳纖維織物進口量明顯下滑是由于2021年碳纖維供給緊張，很多企業(yè)轉而采購不受許可證影響的碳纖維織物，但隨著全球供應逐漸恢復以及國產(chǎn)碳纖維供應增加，碳纖維織物進口明顯減少。碳纖維預浸料進口同比增長，主要是由于日本碳纖維預浸料品質(zhì)有保障，品牌效應好，但需要特別說明的是碳纖維預浸料一般貿(mào)易占比僅為13%，來/進料加工占比高達87%，可以看出主要流向是以代工為主體育用品行業(yè)。整體看，自日本進口的碳纖維產(chǎn)品以來/進料加工、保稅貿(mào)易方式為主，占比為56%，主要用途依然是以代工為主的體育用品行業(yè)。
表3 2022年1-6月自中國臺灣進口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，自中國臺灣進口碳纖維產(chǎn)品2686噸，同比減少23%，分析原因主要是國內(nèi)風電葉片需求有所減少以及價格因素共同影響。
表4 2022年1-6月自韓國進口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國自韓國進口碳纖維產(chǎn)品2381噸，同比增長9%，主要出口企業(yè)為東麗韓國以及韓國曉星兩家公司，產(chǎn)品主要是T700級碳纖維。進口量增長不明顯主要原因之一也是受“東麗風波”事件影響，2021年上半年供應中國數(shù)量基數(shù)低，同時受韓國本土以及歐美市場需求增長，以及國內(nèi)T700級碳纖維供應量加大的影響。
表5 2022年1-6月自美國進口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國自美國進口碳纖維產(chǎn)品1856噸，同比下降15%，其中碳纖維進口量下降約20%，主要原因是由于美國本土及歐洲主要客戶的需求量增長，導致可出口中國的碳纖維量減少。隨著全球航空業(yè)繼續(xù)保持恢復，預計下半年美國可出口中國的碳纖維數(shù)量仍將繼續(xù)維持在低位。
表6 2022年1-6月自墨西哥進口碳纖產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國自墨西哥進口碳纖維1847噸，同比增長17%，約200噸，出口企業(yè)為ZOLTEK公司，產(chǎn)品用途主要為風電領域，主要貿(mào)易方式為進料加工再出口。
2022年上半年，廣東、江蘇、山東、福建四省份合計進口碳纖維產(chǎn)品12009噸，占進口總量的81%。從貿(mào)易方式看，來進料加工、保稅貿(mào)易方式占比均在65%以上，且數(shù)量占四省份進口總量71%。結合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)分析，山東、江蘇的來進料加工主要應用于風電，廣東、福建則主要應用于體育用品。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年國內(nèi)碳纖維行業(yè)新增產(chǎn)能約19000噸，截止 6月底國內(nèi)總產(chǎn)能約74700噸，其中1K/3K/6K專用實際產(chǎn)能約1900噸，12K/24K產(chǎn)能約29800噸，25K及以上大絲束產(chǎn)能約43000噸。下半年，國內(nèi)相關企業(yè)宣布計劃投產(chǎn)的產(chǎn)能仍約有40000噸，其中25K及以上大絲束碳纖維約11500噸，12K/24K約28500噸（部分產(chǎn)能還可轉成25K以上大絲束），預計我國碳纖維產(chǎn)能或?qū)⑦_到11萬噸，將超過日本在全球的產(chǎn)能（包括東麗收購的卓爾泰克的產(chǎn)能）。
據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)量約21000噸，銷售量約19000噸，結合碳纖維進口情況，國內(nèi)消費量約為33700噸，占2021年總消費量的54%。鑒于部分12K/24K生產(chǎn)線用于生產(chǎn)T800級、M40級等高等級碳纖維帶來的實際產(chǎn)量降低，個別企業(yè)裝置檢修，以及新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，初步估算國內(nèi)整體產(chǎn)能利用率約90%。從產(chǎn)品價格看，上半年國內(nèi)主要碳纖維價格基本保持穩(wěn)定，但考慮國內(nèi)風電及體育用品用量減少，以及國內(nèi)供應量增加的雙重因素，預計下半年大絲束碳纖維價格會有所下降，但T700級及更高等級碳纖維價格將保持相對穩(wěn)定。上半年，多家國內(nèi)企業(yè)發(fā)布了以碳纖維或者碳玻混拉板材大梁的葉片。2022年5月，運達股份聯(lián)合中復連眾下線YD110海上葉片（長110米）；6月，明陽智能下線111.5米抗臺風型海上葉片；7月，上海電氣下線S112超長海上風電葉片（長達112米）。
但需要注意的是，自2022年起已取消海上風電國家補貼，雖有地方政府可自行補貼本地海上風電項目建設，但可以預見海上風電已進入平價時代，這就要求碳纖維企業(yè)不斷提高技術，打造規(guī)模化成本優(yōu)勢，為海上葉片大規(guī)模使用碳纖維創(chuàng)造良好的基礎條件。
在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)7月20日工信部發(fā)布的2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況，全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上。光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長137.4%，超過2021年1―10月裝機總和，多晶硅產(chǎn)量36.5萬噸，同比增長53.4%。硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長45.5%；電池片產(chǎn)量135.5GW，同比增長46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比增長54.1%。
受供需逐漸平衡影響，以及硅料的價格連續(xù)增長，主機生產(chǎn)企業(yè)成本壓力增大，已將降本壓力轉移到前道碳纖維材料上，加上去年碳碳沉積企業(yè)以及下游企業(yè)的庫存，上半年的預制體市場呈現(xiàn)了價格低，需求減少的現(xiàn)象。但鑒于光伏在中國能源的比重較大，以及“光伏制氫”概念影響，碳纖維在光伏領域的應用前景依然廣闊。
上半年，受疫情和地方政府補貼的影響，儲氫氣瓶發(fā)展并沒達到預期，裝車總量不足2000臺。預計下半年會逐漸好轉并繼續(xù)保持增長的勢頭。壓縮天然氣（CNG）氣瓶市場受國際油價上漲的利好因素，同比增長超過50%。
得益于歐洲體育產(chǎn)品特別是自行車補貼政策的推動，以及其他體育用品制造國的生產(chǎn)能力原因，2021年我國體育休閑領域碳纖維的需求火爆。2022年，隨著需求增長逐漸回歸正常，上半年的體育休閑領域碳纖維需求有所下降，且下半年有繼續(xù)下滑的態(tài)勢，但整體用量預計將回歸到2020年水平或略有下滑。
碳纖維主要龍頭企業(yè)主營業(yè)務繼續(xù)保持增長。威海光威復合材料股份有限公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.14億元，同比增長2.42%，凈利潤5.06億元，同比增長16.48%。吉林碳谷碳纖維股份有限公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.88億元，同比增長144.03%，凈利潤3.35億元，同比增長204.81%。江蘇恒神股份有限公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.05億元，同比增長24.83%，凈利潤1.16億元，同比增長124.73%。
整體來看，當前我國碳纖維產(chǎn)業(yè)依然保持積極發(fā)展態(tài)勢，需求端的各個應用領域也保持一定增長，但要特別警惕過快的產(chǎn)能增長帶來一定時間內(nèi)的供需不平衡。此外，個別應用領域特別是能源領域，受產(chǎn)業(yè)結構以及產(chǎn)業(yè)鏈話語權影響，將不可避免對碳纖維價格有很大苛刻要求，而合適的價格又是促進相關應用領域產(chǎn)銷增長的重要因素。過去幾年，國產(chǎn)碳纖維的產(chǎn)能、品質(zhì)已經(jīng)被越來越多的產(chǎn)業(yè)領域所認可，筆者認為相關的碳纖維企業(yè)可以考慮出海，中國的碳纖維有能力，也應該參與到國際市場的競爭中，逐漸擴大中國碳纖維行業(yè)在全球的話語權。
另外，2022年不僅是碳纖維廠家的產(chǎn)能增長迅猛，中間材料廠商如織物、預浸料、預制體等產(chǎn)能也有大幅的新上及擴產(chǎn)增長，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期波動決定了會有更多的企業(yè)參與到激烈的競爭過程中，筆者認為一個產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展需要市場化的競爭，更多的企業(yè)會投入到產(chǎn)業(yè)需要的研發(fā)過程中來加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，對中國碳纖維復合材料參與到全球的競爭中會起到很大的促進作用。
最后，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)健發(fā)展的過程中，依然需要行業(yè)上下游的合作努力以及更多的對話，共同推進碳纖維復合材料在更廣、更深領域的應用。
（作者：陳宇航 中國化纖有限公司）
文章來源：紡織服裝周刊
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