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行業(yè)報(bào)告 | 童裝細(xì)分賽道發(fā)展趨勢報(bào)告 ——兒童內(nèi)衣褲&兒童功能服飾

發(fā)布時(shí)間:2022-10-25  閱讀數(shù):14983

行業(yè)報(bào)告 | 童裝細(xì)分賽道發(fā)展趨勢報(bào)告 ——兒童內(nèi)衣褲&兒童功能服飾

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作為孩子的第二層肌膚,當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)于兒童貼身穿著的內(nèi)衣、家居服和內(nèi)搭服裝安全問題十分看重。從知名內(nèi)衣企業(yè)五子牛、明星媽媽胡可主理的Del Handro,再到眾多專注環(huán)保面料的兒童內(nèi)衣品牌,在消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下,也讓我國兒童內(nèi)衣行業(yè)開啟了前所未有的“健康時(shí)代”。依托背后的90后新生代父母消費(fèi)主力群體的擁躉之下,層出不窮的兒童內(nèi)衣品牌快速占領(lǐng)市場,找到了適合自己的定位。

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深挖細(xì)分產(chǎn)品價(jià)值


兒童內(nèi)衣一般是指面向0-16歲嬰幼童的產(chǎn)品,品類主要包括保暖衣、家居服、兒童內(nèi)褲、少女文胸等。兒童內(nèi)衣的面料質(zhì)量、安全性、舒適性是消費(fèi)者相比成人內(nèi)衣更為關(guān)注的特性,并且其從產(chǎn)品外觀和功能上需契合不同年齡段不同性別兒童的心理和實(shí)用需求,從而衍生出了兒童內(nèi)衣衣物這一細(xì)分領(lǐng)域。 

根據(jù)行業(yè)市場分析,中國童裝市場規(guī)模在2019年達(dá)到高點(diǎn)2391億元,主要源于疫情對(duì)人們消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響,各大品牌正在加速布局線上線下童裝賽道。

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從天貓?zhí)詫?020-2022年6月童裝市場情況來看,由于冬裝均價(jià)普遍高于夏裝,銷售額高點(diǎn)均出現(xiàn)在每年11月。近幾年疫情反復(fù),推動(dòng)著線上童裝市場發(fā)展,銷售額出現(xiàn)不同程度增長,但增長并未延續(xù)到2022年上半年。

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兒童內(nèi)衣賽道分析

兒童內(nèi)衣褲市場整體規(guī)模及變化趨勢:整體有下降趨勢,市場份額向頭部品牌集中。
在2020年1-6月天貓?zhí)詫殧?shù)據(jù)中,兒童內(nèi)衣褲市場呈現(xiàn)出明顯的周期變化,高點(diǎn)均集中在每年的11月,主要原因是冬季保暖衣褲需求量遠(yuǎn)大于夏季,同時(shí)內(nèi)衣褲又屬于可以長期存放物品,方便囤貨,所以促使在雙十一以及冬季內(nèi)衣褲銷售額普遍高于夏季。2022年上半年中,在整體市場下行的情況下,CR5逐漸提高,達(dá)到18.2%;在TOP10品牌中,半數(shù)品牌依舊保持著增長趨勢,其中棉奇熊和尼多熊增長均超過100%,棉奇熊尤為突出,增長率達(dá)137.71%,首次躋身兒童內(nèi)衣褲市場TOP5品牌。

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兒童內(nèi)衣褲Top5品牌分析:南極人增長乏力,棉奇熊高速增長搶占市場。

從天貓?zhí)詫?022年H1整體數(shù)據(jù)看,兒童內(nèi)衣褲市場CR5達(dá)到18.2%,市場競爭較分散。南極人在兒童內(nèi)衣褲市場份額近幾年逐浙縮減,2022年同比減少26.68%;反觀巴拉巴拉、英氏,依舊保持較高增速,市場份額逐漸逼近南極人。

圖片棉奇熊品牌介紹及爆款單品:概念新穎,快速收獲市場。
品牌創(chuàng)立于2015年,以兒童襪子內(nèi)衣內(nèi)褲為主營產(chǎn)品,2022年上半年,兒童襪子占棉奇熊天貓?zhí)詫氫N售額的50.62%,兒童內(nèi)衣褲占比為46.65%,在2022年之前銷售增長緩慢,產(chǎn)品沒有較大突破。2022年4月,棉奇熊正式推出夏季新品,憑借全棉、云感柔軟、透氣、雙層抗菌等買點(diǎn),快速收獲市場口碑,成為2022年上半年爆款產(chǎn)品。

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報(bào)告顯示,舒適程度及設(shè)計(jì)風(fēng)格成為主要關(guān)注點(diǎn),面料柔軟度成為產(chǎn)品痛點(diǎn)。圖片

兒童內(nèi)衣褲高增長品牌分析:行業(yè)下行,尼多熊等品牌逆勢增長搶占市場份額。2022年上半年,兒童內(nèi)衣褲市場規(guī)??s減12.80%,兒童內(nèi)衣褲市場主要包含內(nèi)衣套裝和內(nèi)褲兩類產(chǎn)品。高增長品牌t0p10中,均價(jià)在100-200元之間的品牌主要經(jīng)營內(nèi)衣套裝,兒童內(nèi)褲均價(jià)在20-100之間,兒童內(nèi)褲依舊是兒童內(nèi)衣褲市場的主力產(chǎn)品。

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兒童功能服飾賽道分析

兒童功能服飾市場整體規(guī)模及變化趨勢:市場整體增速變緩,新品快速搶占市場。
2021年上半年疫情得以緩解,居民消費(fèi)欲望得到釋放,兒童功能服飾市場在短時(shí)間內(nèi)快速增長,僅從天貓?zhí)詫殧?shù)據(jù)來看,兒童功能服飾市場整體銷售額增長29.45%,銷量增長11.47%;2022年上半年,由于教育部2021年的“雙減“政策,促使兒童戶外活動(dòng)增多,一定程度上刺激了戶外功能服飾市場增長,但由于疫情反復(fù),消費(fèi)潛力并沒有完全釋放,導(dǎo)致2022年上半年兒童功能服飾銷售額增速變緩。兒童功能服飾TOP10品牌競爭較為活躍,蕉內(nèi)和蕉下憑借新品獲得消費(fèi)者青睞,快速搶占市場份額。

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兒童功能服飾類目增長情況:兒童戶外服持續(xù)增長。
2021年“雙減“之后,新生代父母對(duì)孩子的素質(zhì)教育以及兒童體育運(yùn)動(dòng)能力的發(fā)展投入了更多的關(guān)注,兒童戶外活動(dòng)需求也隨之增加,兒童戶外服飾、兒童泳衣也就隨之增長。從2020H1一2022H1數(shù)據(jù)中看,兒童功能服飾銷售額主要集中在兒童戶外服、反穿衣/罩衣2個(gè)類目,占比超過70%,兒童泳衣所占比例逐年擴(kuò)大,從2020年H1的8.2%到2022年的15.52%。

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兒童戶外服飾市場情況:皮膚衣/防曬衣為主要品類,防曬功能越來越普遍。

從2022年H1來看,持續(xù)保持增長的兒童戶外服飾中,兒童皮膚衣/防曬衣占主要地位,占比達(dá)到77.86%,近兩年也保持較高的增長速度,其產(chǎn)品主要強(qiáng)調(diào)親膚和防曬;增速最快的是兒童軟殼褲,超過170%。兒童沖鋒衣和兒童套裝占比分別是8.12%和5.98%,兒童沖鋒衣防風(fēng)防水的概念逐漸被移植到兒童運(yùn)動(dòng)套裝上,所以兒童運(yùn)動(dòng)套裝也成為了兒童沖鋒衣的替代產(chǎn)品,同時(shí)兒童運(yùn)動(dòng)服裝也開始加入防曬的概念。綜合來看,防曬功能越來越曾遍,已經(jīng)從傳統(tǒng)防曬服向其他戶外運(yùn)動(dòng)服飾類擴(kuò)散,戶外服飾防曬功能也越來越普遍。

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兒童功能服飾Top5品牌分析:蕉下憑借爆款產(chǎn)品,迅速躋身top5。
從天貓?zhí)詫毦€上數(shù)據(jù)來看,2022年H1top5品牌各有優(yōu)勢,迪士尼作為全品類品牌,產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)格可愛,在童裝市場有較高影響力,各類產(chǎn)品表現(xiàn)都較為出色,其銷售額位居第一;蕉下2021年上半年進(jìn)入兒童功能服飾市場,2022年上半年憑借兒童防曬服爆款產(chǎn)品,快速搶占市場份額,成為top5品牌;like uu主要產(chǎn)品是發(fā)育內(nèi)衣/抹胸,該品牌以自適應(yīng)內(nèi)衣為主打在發(fā)育內(nèi)衣市場上有足夠的競爭力;北面一直注重戶外服飾市場,在戶外功能服飾具有較大影響力。

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行業(yè)高增長概念洞察

產(chǎn)品功能高增長概念——透氣

“透氣”在功能服飾中提及率比較高,近兩年該概念在功能服飾中增長率也較高,2021年H1,泳裝透氣相關(guān)產(chǎn)品銷售額同比增長率達(dá)到311.19%,2022年H1依舊保持13.48%的同比增速;2022年H1,該概念增長最快的是發(fā)育內(nèi)衣/抹胸,增長率達(dá)到129.20%,透氣概念在發(fā)育內(nèi)衣/抹胸類目正高速發(fā)展

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產(chǎn)品功能高增長概念——防曬and輕薄and涼
“防曬and輕薄and涼"三者組合在今年增長率非常高,并且相關(guān)產(chǎn)品基本是在2022年發(fā)布,各大品牌產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)布,就受到了消費(fèi)者的青睞;在該詞條2022年H1銷售額同比增長超過500%。從品牌來看,蕉下和蕉內(nèi)成為該概念的引領(lǐng)者,產(chǎn)品銷售額占比超過60%,兩個(gè)品牌的產(chǎn)品均為2022年上半年發(fā)布。

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結(jié)語





現(xiàn)階段,已有大量內(nèi)衣企業(yè)開始關(guān)注兒童內(nèi)衣市場的開發(fā)。雖然,市場上常見的兒童內(nèi)衣只是成人內(nèi)衣的"縮水版",款式設(shè)計(jì)還停留在簡單化的"尺寸縮小、外型卡通"等特點(diǎn),但其廣闊的市場前景依舊極其可觀,市場空間巨大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),受到全面放開三孩政策的影響,我國出生人口中二孩及以上的比例達(dá)59.5%,維持在較高水平。相信隨著政策的繼續(xù)推進(jìn),兒童內(nèi)衣這一細(xì)分市場規(guī)模預(yù)計(jì)也將隨之增長。


文章來源:SIUF中國深圳國際品牌內(nèi)衣展



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