江蘇省蘇州市吳江區(qū)作為國內(nèi)重要的噴水織機主產(chǎn)區(qū)，也是國家環(huán)保局污水治理的重點區(qū)域。近年來不斷有相應(yīng)政策，推動落后、小規(guī)模噴水織機企業(yè)搬遷、整改，2023年開年吳江再次迎來重磅，勒令2023年完成3萬余臺噴水織機轉(zhuǎn)移項目。為優(yōu)化區(qū)域布局，促進紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，政府積極出臺相關(guān)文件推進紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。目前我國紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移主要有三大方向：一、省內(nèi)轉(zhuǎn)移；二、向中西部轉(zhuǎn)移；三、產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移。目前，主要還是往中西部轉(zhuǎn)移。江蘇、浙江、福建、廣東等省市傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)集群集中整治印染以及噴水織機。印染行業(yè)項目主要集中在落后產(chǎn)能淘汰以及新產(chǎn)能等量、減量置換，整體印染產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步縮減的狀態(tài)。織造產(chǎn)業(yè)逐步向河南、安徽、江西、湖北等中西部地區(qū)持續(xù)轉(zhuǎn)移。據(jù)了解，原計劃轉(zhuǎn)移噴水織機數(shù)量13+萬臺附近，據(jù)不完全統(tǒng)計，蘇北、安徽、湖北、江西實際增加20萬臺以上噴水織機，其中河南信陽打造千億級紡織產(chǎn)業(yè)園，噴水織機由不足一萬臺增加至3+萬臺，成為中原地區(qū)最大的化纖紡織基地。春節(jié)后，噴水織機一方面因工人緊缺，另一方面終端需求提升緩慢導致開機率提升緩慢，截至2月中旬，盛澤噴水織機開機率36.2%，蘇北噴水織機開機率42%，長興地區(qū)噴水織機開機率30.8%，均低于往年同期水平。而今年吳江噴水織機轉(zhuǎn)移政策已出臺，部分地區(qū)要求最早2023年6月底搬遷，預計2024年年底完成3萬余臺噴水織機轉(zhuǎn)移項目。隨著吳江地區(qū)開啟噴水織機轉(zhuǎn)移計劃，江浙地區(qū)化纖織造開機率預計將維持低位，而噴水織機是滌綸長絲重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，短期內(nèi)勢必會影響滌綸長絲需求量。目前滌綸長絲產(chǎn)能利用率已提升至6成，然噴水織機整體開機率3成附近，供需矛盾凸顯，一季度滌綸長絲累庫風險加劇。節(jié)后聚酯原料未能延續(xù)節(jié)前的強勢，整體弱于預期。目前，聚酯開工負荷快速提升至78%，但與此形成鮮明對比的是，聚酯銷售市場整體表現(xiàn)疲弱。雖然下游開工負荷提升較快，但是整體產(chǎn)銷僅維持在30%—40%。目前，海外訂單較為缺乏，內(nèi)需市場消費發(fā)力，難見起色。近期原油受供應(yīng)端擾動支撐反彈，一方面土耳其地震導致輸油管道被破壞，導致阿塞拜疆約60萬桶/日的過境原油出口受影響；另一方面，俄羅斯10日宣布從3月起將原油日產(chǎn)量削減50萬桶，約為俄目前日均原油產(chǎn)量的5%，主產(chǎn)國減產(chǎn)，OPEC+計劃不采取行動，提振油價。但PX新增產(chǎn)能釋放，PX處于累庫周期，壓制PX反彈空間。“節(jié)前聚酯板塊表現(xiàn)火熱，終端備貨令聚酯市場的高庫存局面得到一定緩解。然而，今年春節(jié)較往年來得偏早，加上一些廠家訂單缺乏，放假時間較長，聚酯原料階段性供需矛盾擴大，市場情緒不樂觀。”弘業(yè)期貨分析師張永鴿表示。據(jù)官方報道，上周四季青市場生意火爆，店主忙到“飛起來”的消息傳遍紡織圈，形勢一片大好。從終端需求向上傳導，這一“動起來”卻并沒有引發(fā)聚酯市場的需求啟動。目前來看，四季青的情況只是特定區(qū)域的現(xiàn)象，并不具有普遍性，就知情人士說，他的服裝訂單尚不如去年。此外，各地輕紡城的成交數(shù)據(jù)平平，部分服裝市場火爆較難。
終端訂單偏弱，需求恢復慢于預期。江浙加彈綜合開工提升至72%，江浙織機綜合開工提升至64%，江浙印染綜合開工提升至69%。聚酯負荷逐步回升至78%，恢復進度基本負荷預期。13日，江浙滌絲產(chǎn)銷整體偏弱，至下午3點半附近平均估算在4-5成，下游紡織企業(yè)采購積極性不高，開工與往年同期相比均處于低水平，下游利潤雖有所修復，但是市場交投冷淡，織造訂單偏弱，且節(jié)前工廠已有備貨，需求弱導致聚酯累庫，長絲成品庫存普遍累積至2周以上的高位，上游聚酯端庫存累積壓力大，短期聚酯回升空間將受限，乃至下跌。當前整個聚酯板塊市場情緒發(fā)生轉(zhuǎn)變，漸漸從強預期向弱現(xiàn)實靠近。節(jié)前，原料投機性采購較多，市場價格被推升至虛高。節(jié)后，市場訂單不及預期，貿(mào)易商集中高位拋貨，導致市場情緒降至冰點。近期，滌絲市場POY價格較為穩(wěn)定，但FDY、DTY在不知不覺中已經(jīng)跌去100-200不等，一方面，F(xiàn)DY直紡絲的利潤空間較大，在保證盈利的情況下，尚有下調(diào)空間，工廠采取降價換銷量的舉措，也情有可原；另一方面，由于加彈工廠開工較早，隨著兩周的庫存積累，出貨信心降低，價格只能隨行就市，與同行同步降價，進一步打壓利潤。種種跡象表明，若本輪加彈工廠去庫較好，織造工廠拿貨積極性提高，為拉動產(chǎn)銷，月末促銷的可能性進一步增大。
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