市場動(dòng)態(tài)

宏觀：歐盟委員會近日發(fā)布2023年冬季經(jīng)濟(jì)預(yù)測報(bào)告，將歐盟今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至0.8%，并維持2024年歐盟經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期不變，為1.6%。報(bào)告還預(yù)計(jì)，2023年歐盟通脹率將從2022年的9.2%下降到6.4%，2024年將降至2.8%。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月歐盟通脹率為10%，較去年12月的10.4%有所下降。

零售：歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月歐盟零售環(huán)比下降2.6%，同比下降2.5%。非食品產(chǎn)品的零售貿(mào)易額環(huán)比下降2.8%。其中，零售貿(mào)易量月度降幅最大的是荷蘭（-6.3%）、德國（-5.3%）和盧森堡（-3.8%）。全年來看，歐盟去年零售貿(mào)易年平均水平同比增加1.1%。

據(jù)觀察，法國服裝業(yè)當(dāng)前陷入前所未有的困境。根據(jù)《歐洲時(shí)報(bào)》等報(bào)道，許多無法及時(shí)獲得融資的品牌已經(jīng)出現(xiàn)大量裁員或者破產(chǎn)情況，比如Groupe Go Sport 負(fù)債已超千萬歐元，且進(jìn)入破產(chǎn)管理狀態(tài)，Cama?eu（HPB集團(tuán)另一子公司）已被破產(chǎn)清算，Cop.Copine實(shí)施大量裁員、Pimkie即將出售、Kooka?宣布破產(chǎn)重組、C&A關(guān)閉旗下兩家門店。

進(jìn)口：去年1-12月，歐盟服裝進(jìn)口1102.1億美元，同比增長14.2%。自中國進(jìn)口335.6億美元，同比增長11.6%；占比30.5%，同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國、土耳其、印度和越南進(jìn)口同比分別增長35.6%、9.2%、19.4%和26.6%，占比分別增加3.3、-0.5、0.2和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀：日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，2022年12月日本家庭支出較上年同期下降1.3%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，12月日本家庭支出環(huán)比下降2.1%，為自2022年2月下降2.8%以來的最大月度降幅。

零售：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，去年12月日本經(jīng)季調(diào)的全商品零售額較去年同期增長3.8%，環(huán)比增長1.1%。其中，日本百貨、超市銷售較上月增長0.4%，服裝服飾較上月增長18.5%。

去年1-12月，日本紡織服裝零售額累計(jì)8.7萬億日元，同比增長1.1%，較疫情前同期仍下降21%。12月單月日本紡織服裝零售額9670億日元，同比增長0.8%，與2019年同期相比下降8.3%。

進(jìn)口：去年1-12月，日本服裝進(jìn)口269.4億美元，同比增長1.5%。自中國進(jìn)口147.5億美元，同比下降1.3%；占比54.7%，占比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。自越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸進(jìn)口同比分別增長11%、15.3%、8.9%和58.7%，占比分別增加1.3、0.6、0.3和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀：英國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，英國國家統(tǒng)計(jì)局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份消費(fèi)者價(jià)格 (CPI)同比上升10.1%，低于2022年12月份的10.5%同比增幅以及去年10月份觸及41年高位的11.1%，連續(xù)第三個(gè)月放緩。

零售：周五公布的數(shù)據(jù)顯示，英國1月季調(diào)后零售銷售環(huán)比增長0.5%，是自2021年8月以來的第二次環(huán)比增長，同比下降5.3%，為連續(xù)第十次同比下降，也是自2008-2009年金融危機(jī)以來持續(xù)時(shí)間最長的一次。民調(diào)機(jī)構(gòu)GfK上月公布的消費(fèi)者信心指數(shù)顯示，英國家庭的悲觀情緒已接近至少1974年以來的最低點(diǎn)。

1月，英國紡織服裝鞋類零售額42.1億英鎊，在連續(xù)四個(gè)月上漲后大幅回落，環(huán)比下降22%，同比增長18.8%，較2019年同期增長10.5%。

進(jìn)口：去年1-12月，英國服裝進(jìn)口258.3億美元，同比增長13.4%。自中國進(jìn)口69億美元，同比增長31.8%；占比26.7%，同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國、土耳其、印度和意大利進(jìn)口同比分別增長48.5%、29.5%、30.1%和-29.6%，占比分別增加4.2、1.1、0.7和-2.9個(gè)百分點(diǎn)。

零售：澳大利亞統(tǒng)計(jì)局近日公布， 1月零售銷售環(huán)比增長1.8%，至325億澳元。所有州和地區(qū)的零售銷售都有所增長，其中西澳大利亞州增長了4.7%。

今年1月，服裝服飾和鞋類商店零售額29.6億澳元，同比增長17.5%，較2019年同期增長40.5%。1月百貨商店零售額18.7億澳元，同比增長16.6%，較2019年同期增長23.5%。

進(jìn)口：去年1-12月，澳大利亞服裝進(jìn)口94.3億美元，同比增長8.9%。自中國進(jìn)口57.5億美元，同比增長9.2%；占比60.9%，同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國、越南、印度和印尼進(jìn)口同比分別增長14.6%、29.7%、16.6%和6.7%，占比分別增加0.5、1、0.3和-0.1個(gè)百分點(diǎn)。

零售：加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年12月零售額較上月增長0.5%，零售額的上升主要由汽車及零件經(jīng)銷商帶動(dòng)。去年全年零售額增長了7.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體經(jīng)濟(jì)的增長速度。

去年1-12月，加拿大服裝服飾商店零售額達(dá)378.1億加元，同比增長21.7%，較2019年同期增長7.3%。12月零售額31.9億加元，同比增長14.3%，比2019年同期增長8.6%。去年1-12月，家具家居商店零售額225.9億加元，同比增長4.9%，較2019年同期增長18.4%，其中12月零售額18億加元，同比增長4%，比2019年同期增長11.5%。

進(jìn)口：去年1-12月，加拿大服裝進(jìn)口136.3億美元，同比增長14.9%。自中國進(jìn)口43.1億美元，同比增長2.4%；占比31.6%，同比減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。自越南、孟加拉國、柬埔寨和印度進(jìn)口同比分別增長49.1%、36.1%、21.5%和46.6%，占比分別增加2.8、2、0.5和0.7個(gè)百分點(diǎn)。

品牌動(dòng)態(tài)

● Adidas

Adidas日前發(fā)布業(yè)績預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)2022年收入將增長1%。受與Ye解約等事件影響，集團(tuán)2023年銷售額將出現(xiàn)高個(gè)位數(shù)下降。adidas表示，如果不把已有的Yeezy鞋履庫存出售，2023年的收入和營業(yè)利潤將分別損失12億歐元和約5億歐元。

● Canada Goose

在截至1月1日的第三財(cái)季內(nèi)，加拿大鵝銷售額同比下跌1.6%至5.77億加元，毛利率提升至72.2%，凈利潤下跌9%至1.37億加元。前三財(cái)季，該集團(tuán)銷售額同比增長5.5%至9.24億加元。

● Diesel

截至去年12月31日，Diesel母公司OTB集團(tuán)2022年全年?duì)I業(yè)收入較去年增長14%至17.34億歐元，凈利潤大漲72%至1.05億歐元。盡管受到中國疫情沖擊影響，集團(tuán)在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)依舊上漲56%，其中日本市場貢獻(xiàn)了23%的銷售額。

● Moncler

在截至去年12月31日的12個(gè)月內(nèi)，Moncler銷售額同比大漲25%至26億歐元，凈利潤大漲47.5%至6億歐元。按品牌分，Moncler去年收入大漲19%至22億歐元，Stone Island也錄得28%的強(qiáng)勁增長至4億歐元。首席執(zhí)行官表示，第四季度歐洲、中東和非洲地區(qū)表現(xiàn)最好，銷售額同比增長30%，亞洲業(yè)務(wù)雖然受到中國市場疫情反復(fù)影響，但依然錄得12%的增幅。

● Uniqlo

據(jù)迅銷集團(tuán)發(fā)布的最新業(yè)績報(bào)告，優(yōu)衣庫日本1月同店銷售額大漲10.9%，包括在線銷售額在內(nèi)的總銷售額大漲14.9%，主要得益于持續(xù)寒冷的天氣令消費(fèi)者對保暖服裝需求大增。報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)衣庫日本關(guān)閉了6家門店，以優(yōu)化門店網(wǎng)絡(luò)。迅銷集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官岡崎健此前還透露，旗下品牌1月在中國的業(yè)績表現(xiàn)也迅速復(fù)蘇，有望回到增長軌道。