近日,被世界視為亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)新星的越南遭受了沉重一擊。
2023年第一季度,越南出口已經(jīng)同比下降11.9%、全國停業(yè)企業(yè)達(dá)4.29萬家。這樣的頹勢(shì)在過去的兩個(gè)月并未得到扭轉(zhuǎn),越南國家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示,5月越南出口同比下降5.9%,連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)萎縮,進(jìn)口同比下降18.4%。今年前五個(gè)月,越南進(jìn)出口雙降,出口同比下降11.6%至1361.7億美元,進(jìn)口下降17.9%至1263.7億美元。紡織鞋類企仍需四處奔波尋找出口訂單,預(yù)計(jì)全年仍難見曙光。
目前,越南各類大小規(guī)模的企業(yè)都承認(rèn),紡織服裝業(yè)出口訂單狀況持續(xù)下滑,各企業(yè)銷售額銳減40-50%的情況并不少見,大型企業(yè)的收入也下降了20-30%。
成功紡織、投資和貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人表示,今年前5個(gè)月的收入與去年同期相比下降了20-25%。近日,公司董事會(huì)宣布調(diào)整2023年經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo),營業(yè)收入指標(biāo)降至39274億越南盾,較2022年下降9%,凈利潤調(diào)整為2449億越南盾,下降13%。
平盛進(jìn)出口公司(Gilimex)也將2023年的收入目標(biāo)減少了71%。截至 2023 年第一季度,Gilimex報(bào)告收入比去年同期下降89%,接近1570億越南盾。越南的紡織行業(yè)龍頭單位越南紡織服裝集團(tuán)(Vinatex)今年第一季度的業(yè)績也同比下降近15%,稅前利潤暴跌近70%至1180 億越南盾。
同樣地,制鞋業(yè)的許多企業(yè)也被迫裁減了很多工人。同奈省的PouSung公司工會(huì)代表說,今年第一季度公司裁員1000人。與眾多同行業(yè)企業(yè)相比,這一裁員比例在公司約2.1萬名員工總數(shù)中屬于偏低。從4月至今,生產(chǎn)活動(dòng)也趨于穩(wěn)定。對(duì)此,工會(huì)代表解釋說,每家公司將取決于合作伙伴的鞋類品牌。
許多皮革和鞋類企業(yè)也被迫縮減業(yè)務(wù),解雇了數(shù)千名工人。2022年年底,胡志明市的億雄有限公司近1,200 名工人因沒有訂單而失業(yè),但總共員工人數(shù)也只是1822 名工人。越南皮革制鞋業(yè)的“大佬”的寶元公司,今年以來連續(xù)裁員8000余人。該公司公布的原因是,由于世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)艱難,許多國家的人們都收緊了開支,導(dǎo)致出口訂單減少……
越南紡織服裝投資貿(mào)易公司董事長、越南紡織服裝協(xié)會(huì)副主席阮如松先生評(píng)估,紡織服裝行業(yè)出口額和訂單雙雙下降的原因是多方面的,首先仍然是全球消費(fèi)下降了,尤其是在美國和歐洲等大市場(chǎng)。
與此同時(shí),孟加拉國在紡織品出口方面由于工資成本低和本幣的大幅貶值,目前擁有更多優(yōu)勢(shì)。同時(shí),多家孟加拉紡織企業(yè)獲得了ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理指標(biāo))、LEED標(biāo)準(zhǔn)(能源與環(huán)境設(shè)計(jì)導(dǎo)向)等全球“綠色”證書。例如,在世界范圍內(nèi),全球約有100個(gè)“綠色”項(xiàng)目,孟加拉國就有40個(gè)。這幫助該國紡織服裝行業(yè)吸引大量訂單,幫助其在2023年第一季度小幅增長,但4月份也因市場(chǎng)普遍困難而轉(zhuǎn)為下降......
越南國家紡織服裝集團(tuán)(Vinatex)董事會(huì)主席黎進(jìn)長表示,越南紡織服裝業(yè)的跌幅最大,因?yàn)樨泿疟雀?jìng)爭(zhēng)國家貴20%,而且今年前4個(gè)月越南的利率持續(xù)保持在9-11%/年,而其他國家只是3.5-7%/年。
與此同時(shí),電價(jià)上漲3%也對(duì)紡織企業(yè)施加了很大壓力。中國開放后,越南仍面臨巨大挑戰(zhàn)。在疫情過后“促進(jìn)”生產(chǎn)活動(dòng)的政策下,中國對(duì)國內(nèi)紡織服裝行業(yè)出臺(tái)了多項(xiàng)扶持政策。中國的紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模世界第一,在需求下降、供應(yīng)更加充裕的情況下,越南很難與之抗衡。
除上述因素外,越南服裝工人的平均月工資成本為300美元/人,高于全球平均水平200美元/人。越南的工資高于孟加拉國的95美元/人/月或柬埔寨的190美元/人/月,印度的145美元/人/月。如果企業(yè)保持低單價(jià)與孟加拉國競(jìng)爭(zhēng),至少會(huì)損失15%。這個(gè)問題帶來了很多挑戰(zhàn),因?yàn)閲鴥?nèi)紡織服裝企業(yè)正在失去很多相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì),無法維持客戶和訂單。
總體而言,目前越南市場(chǎng)仍在暴跌,沒有表露出積極的跡象。尤其是歐盟,除了新冠后的經(jīng)濟(jì)衰退和相關(guān)環(huán)境保護(hù)政策問題的影響外,還受到俄羅斯和烏克蘭之間的軍事沖突的直接影響,一般來說,時(shí)尚行業(yè)的特點(diǎn)是提前6個(gè)月就能知道訂單。目前6月已過,2023年最后6個(gè)月訂單基本完成,預(yù)計(jì)全行業(yè)平均下降10-12%。10月之后就知道2024年的訂單了,如果市場(chǎng)出乎意料的好,波動(dòng)幅度也在3-5%的范圍內(nèi)。因此,在不太壞的情況下,今年皮革和鞋類行業(yè)也將下滑7-8%,最壞的情況是下滑13-16%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月越南紡織服裝出口123.2億美元,下降17.8%,纖維出口17.3億美元,同比下降27%。同樣,鞋類出口額超過81.8億美元,下降近14%,箱包、手提箱、雨傘等出口額達(dá)15.5億美元,比2022年同期下降5.5%。
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