進(jìn)入 2023 年以來(lái)，時(shí)尚消費(fèi)的兩極化趨勢(shì)愈加明顯。一方面，高奢漲價(jià)但并不影響需求市場(chǎng)的增長(zhǎng)，奢侈品行業(yè)首先迎來(lái)消費(fèi)信心的強(qiáng)勁反彈；另一方面，精品購(gòu)買(mǎi)潮此起彼伏中，基礎(chǔ)時(shí)尚尤其是本土鞋服雖然在中國(guó)人口龐大的基礎(chǔ)和“衣食住行”衣在首位的需求面占據(jù)理論優(yōu)勢(shì)，卻難抵“疤痕效應(yīng)”而面對(duì)復(fù)雜的局面。市場(chǎng)情緒一度陷入低迷，焦慮和迷茫伴隨著渴望復(fù)蘇的預(yù)期，直到上半年 GDP 增長(zhǎng) 5.5% 的數(shù)據(jù)公布，2023 的時(shí)尚行業(yè)的基本盤(pán)才初見(jiàn)端倪——上半年 593034 億元的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中，消費(fèi)支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 4.2 個(gè)百分點(diǎn)；資本形成總額拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 1.8 個(gè)百分點(diǎn)；貨物和服務(wù)凈出口向下拉動(dòng)經(jīng)濟(jì) 0.6 個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)尚行業(yè)占比較大的第三產(chǎn)業(yè)增加值 331937 億元，同比增長(zhǎng) 6.4%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 66.1%。
時(shí)尚行業(yè)占比較大的第三產(chǎn)業(yè)增加值 331937 億元，同比增長(zhǎng) 6.4%
盡管海外市場(chǎng)普遍悲觀(guān)，而且在信心重燃的過(guò)程中，消費(fèi)者的“體感”和宏觀(guān)數(shù)據(jù)或有不對(duì)稱(chēng)，但是，來(lái)自中國(guó)鞋服企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，著實(shí)給予了市場(chǎng)回應(yīng)。進(jìn)入 7 月，密集發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告中，近 30 家服裝業(yè)務(wù)滬深和港股上市公司有超半數(shù)以上企業(yè)預(yù)盈。以上年度首次超過(guò)耐克的安踏體育為代表，中國(guó)時(shí)尚行業(yè)的龍頭悉數(shù)開(kāi)啟業(yè)績(jī)狂飆模式；在兩極分化趨勢(shì)愈加明顯的情況下，休閑運(yùn)動(dòng)的森馬服飾凈利大增 331.05%~426.84%；男裝普遍快速?gòu)?fù)蘇之后，女裝集團(tuán)歌力思凈利大增 100.4%~120.24%；九牧王、三夫戶(hù)外、美邦服飾等 6 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利扭虧為盈……不論風(fēng)云變幻的市場(chǎng)如何被猜測(cè)，優(yōu)秀的企業(yè)總能帶來(lái)超預(yù)期的驚喜。此時(shí)，從確鑿的數(shù)據(jù)層面看，行業(yè)復(fù)蘇回暖或許是篤定的現(xiàn)實(shí)，但整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在 2023 年 Q2 比 Q1 有較大下行壓力的情況下，Q3 是否可以保持勢(shì)能？下半年接續(xù)政策大概率不會(huì)缺位，中國(guó)鞋服企業(yè)如何抓住機(jī)會(huì)，繼續(xù)上揚(yáng)？
行業(yè)龍頭盈利預(yù)喜的背后，清晰可見(jiàn)兩極分化的趨勢(shì)正愈加明顯。其實(shí)去年就已經(jīng)分化嚴(yán)重，但今年可能出現(xiàn)了新的端倪。去年三季度，比音勒芬增長(zhǎng) 20%，愛(ài)慕股份凈利翻了 5 倍，歌力思整個(gè) 2022 的前三季度營(yíng)收翻了 4 倍；而今年上半年，迎來(lái)20周年的比音勒芬，在未來(lái)十年戰(zhàn)略中瞄準(zhǔn)營(yíng)收十倍增長(zhǎng)與 500 億營(yíng)收規(guī)模，且今年一季度營(yíng)收超過(guò) 10 億元，同比增長(zhǎng)了約 33.1%，近日被外資錨定，買(mǎi)入股份；專(zhuān)注于高品質(zhì)貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的愛(ài)慕股份持續(xù)推進(jìn)全渠道布局，今年以來(lái)庫(kù)存明顯下降，一季度凈利潤(rùn)約 1.27 億；女裝龍頭歌力思，去年增收不盈利，隨著積極拓展門(mén)店，今年繼續(xù)全力推動(dòng)旗下多品牌矩陣多點(diǎn)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)上半年收入較 2022 年同期增長(zhǎng)約 17%，創(chuàng)歷史新高。
20 周年的比音勒芬，在未來(lái)十年戰(zhàn)略中瞄準(zhǔn)營(yíng)收十倍增長(zhǎng)與 500 億營(yíng)收規(guī)模
肉眼可見(jiàn)不同細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)龍頭都在紛紛瞄準(zhǔn)高端精品。如比音勒芬集團(tuán)董事長(zhǎng)謝秉政先生說(shuō)，“做精、做深、做透，只有做到深了，才能跟同行有差距，才能在‘深不可測(cè)’中擁有自己的競(jìng)爭(zhēng)力。”而在箱包領(lǐng)域，中國(guó)品牌ZESH在今年618當(dāng)天以零折扣實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)單品級(jí)別，整體較去年同期近100%的增長(zhǎng)，進(jìn)入天貓輕奢箱包行業(yè)Top 3。其創(chuàng)始人董昊澤說(shuō)：“經(jīng)營(yíng)奢侈品需要長(zhǎng)期主義精神，中國(guó)具備醞釀出自己的奢侈品的條件，因?yàn)樯莩奁纷钪匾氖俏幕颉！币虼?，在?jiàn)證了上一代三十多年經(jīng)營(yíng)奢侈品皮具代工廠(chǎng)，從中國(guó)最高端生產(chǎn)線(xiàn)變?yōu)槿蚱ぞ呱a(chǎn)領(lǐng)域的標(biāo)桿，他選擇重新出發(fā)，以東方美學(xué)為切入點(diǎn),做從上海出發(fā)走向國(guó)際的中國(guó)奢侈品皮具包袋品牌。ZESH 超級(jí)單品：云襟小號(hào)水桶包
雖然，龍頭鼎力下行業(yè)格局看似已定，但像 ZESH 這種，融合漢服、榫卯等中國(guó)元素，客單價(jià)在 4000 元左右的新晉國(guó)奢品牌在 2023 迎來(lái)全速增長(zhǎng)，也不是個(gè)例。一方面，專(zhuān)注于精品和優(yōu)質(zhì)，所以采取 DTC 模式直面消費(fèi)者，因而更倚重線(xiàn)下的它們重新獲得了活躍的市場(chǎng)，另一方面，在卓越的制造能力基礎(chǔ)上，加以對(duì)文化的理解和弘揚(yáng)塑造高端品牌和精品產(chǎn)品，“厚積薄發(fā)”必將在開(kāi)閘后“水到渠成”。除了擺在中國(guó)品牌面前的三條路，國(guó)際化、高端化、品牌化之外，以行業(yè)全景的視角去看，未來(lái)必然的趨勢(shì)一定是加速智能化和綠色化躍遷。但在這些已經(jīng)喧囂良久，司空見(jiàn)慣的關(guān)鍵詞的背后，對(duì)企業(yè)而言，有效的著力點(diǎn)在哪里？比起平臺(tái)和算法在 C 端放大悲觀(guān)情緒，誕生于深圳的影兒集團(tuán)認(rèn)為：只要消費(fèi)者出門(mén)逛街，就一定有能觸發(fā)她興趣的點(diǎn)，這是品牌需要抓住及放大的。重視 ESG 方面表現(xiàn)的影兒集團(tuán)，一方面堅(jiān)持上下游供應(yīng)鏈可持續(xù)協(xié)同發(fā)展，另一方面參與和組織公益活動(dòng)，履行企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任。這在一定程度上使企業(yè)更能堅(jiān)持長(zhǎng)期主義戰(zhàn)略，而在經(jīng)營(yíng)中更有的放矢。其發(fā)言人表示，數(shù)據(jù)化的轉(zhuǎn)換和收益是能夠短期見(jiàn)效的，目前對(duì)于線(xiàn)上運(yùn)營(yíng) ROI 的提升助力更為明顯，長(zhǎng)久也將會(huì)變成精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)場(chǎng)。線(xiàn)上線(xiàn)下雙駕馬車(chē)并駕齊驅(qū)，才是品牌未來(lái)可以立足的必要條件。所以，在紛繁復(fù)雜的 2023 上半場(chǎng)，影兒集團(tuán)看到了更多的積極信號(hào)，該集團(tuán)品牌代表接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“消費(fèi)者經(jīng)過(guò)沉寂，對(duì)體驗(yàn)式服務(wù)和場(chǎng)景型消費(fèi)表現(xiàn)出明顯興趣，打卡類(lèi)的活動(dòng)反響強(qiáng)烈，線(xiàn)上消費(fèi)仍有龐大的客群需求，消費(fèi)者喜歡簡(jiǎn)單便捷的消費(fèi)方式，我們也會(huì)不遺余力地提供充足的產(chǎn)品及相對(duì)應(yīng)的快捷反饋，但這和線(xiàn)下的消費(fèi)并不沖突?！?/span>
影兒時(shí)尚集團(tuán)構(gòu)建多品牌藍(lán)圖，六大品牌各自的精準(zhǔn)定位
休閑裝巨頭森馬上半年凈賺 4.5 億的成績(jī)，對(duì)于普遍謹(jǐn)慎的市場(chǎng)而言可能是喜憂(yōu)參半。因?yàn)榇蟊娦蓍e類(lèi)品牌公司對(duì)終端客流較為敏感，森馬的業(yè)績(jī)回升佐證了出行意愿增強(qiáng)，線(xiàn)下復(fù)蘇的事實(shí)。但同時(shí)，大眾市場(chǎng)的普遍消費(fèi)能力可能也因此存疑。在復(fù)雜的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)喜人成績(jī)的森馬，除了捕捉了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下機(jī)會(huì)，線(xiàn)上與線(xiàn)下、直營(yíng)與加盟業(yè)務(wù)相互賦能的新零售模式，還在于其推動(dòng)組織變革、模式創(chuàng)新、流程再造。其中，產(chǎn)品經(jīng)理制較為亮眼，通過(guò)考核引導(dǎo)，聚焦產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)質(zhì)效，也因此，實(shí)現(xiàn)了期間費(fèi)用率同比下降。降本增效可能是近些年企業(yè)經(jīng)營(yíng)中被提得最多的關(guān)鍵詞。太平鳥(niǎo)認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，更傾向于出行、旅游和餐飲等服務(wù)型消費(fèi)。而且，疫情后一個(gè)重要特征是某些品類(lèi)出現(xiàn)價(jià)格通縮——平均消費(fèi)價(jià)格低于往年，謹(jǐn)慎的消費(fèi)者尋找低價(jià)的能力更強(qiáng)了。在準(zhǔn)確洞察市場(chǎng)的同時(shí)，太平鳥(niǎo)在今年7月份發(fā)布了全新 2023 女裝秋季新品時(shí)髦知識(shí)分子系列。一方面，在女裝消費(fèi)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的整體趨勢(shì)下，中國(guó)女性對(duì)服裝的審美觀(guān)念不局限于傳統(tǒng)風(fēng)格，而太平鳥(niǎo)則以更注重品質(zhì)和個(gè)性化的設(shè)計(jì)，滿(mǎn)足高知女性對(duì)生活方式的表達(dá)。另一方面，控制終端折扣，提升毛利率以帶動(dòng)增長(zhǎng)的太平鳥(niǎo)也表示，經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍在疫后復(fù)蘇當(dāng)中，消費(fèi)復(fù)蘇比預(yù)期慢，但今年能看到逐季的顯著改善。太平鳥(niǎo) 2023 女裝秋季新品時(shí)髦知識(shí)分子系列
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，下一個(gè)十年，中國(guó)鞋服市場(chǎng)將維持“量穩(wěn)質(zhì)升”趨勢(shì)，總量穩(wěn)定在三萬(wàn)億元的規(guī)模。而實(shí)現(xiàn)這個(gè)規(guī)模，高端化是長(zhǎng)期趨勢(shì)。有效的市場(chǎng)具有前瞻性，過(guò)去的信息已經(jīng)包含在了當(dāng)前的價(jià)格中。對(duì)于已經(jīng)開(kāi)場(chǎng)的 2023 下半程，比起許多方法論和趨勢(shì)預(yù)判，可能更重要的是實(shí)事求是。正視明確存在的壓力，但依然保持樂(lè)觀(guān)，并從中抽絲剝繭找到能順勢(shì)而為的勢(shì)能“燈塔”。來(lái)源：WWD國(guó)際時(shí)尚特訊
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