產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存高企、現(xiàn)金流沖擊、內(nèi)卷加劇，2024年紡織業(yè)有哪些危與機(jī)？紡織服裝出口如何保持優(yōu)勢(shì)？
2023年，紡織行業(yè)的關(guān)鍵字是“變”，國(guó)際局勢(shì)在變化，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在變化，紡織產(chǎn)業(yè)也在變化。現(xiàn)在，“百年未有之大變局”仍在持續(xù)，紡織人又將在新的一年內(nèi)面對(duì)新的挑戰(zhàn)。
2023年，聽(tīng)到紡織人最常說(shuō)的一個(gè)字就是“卷”。市場(chǎng)太卷了，新增織機(jī)產(chǎn)能過(guò)多，超過(guò)80萬(wàn)臺(tái)的噴水織機(jī)，還有不斷擴(kuò)充的噴氣、針織等產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)一年生產(chǎn)出來(lái)的各種布超過(guò)500億米。雖說(shuō)衣食住行里面“衣”是剛需，每年有固定需求，但數(shù)量總歸也是有限度的，現(xiàn)在的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了需求。因此，紡織企業(yè)的切實(shí)感受就是，只要是常規(guī)的品種，就很難賣上價(jià)格，利潤(rùn)很薄，市場(chǎng)上競(jìng)品太多了，價(jià)格也十分透明，老客戶也沒(méi)用，只要價(jià)格高了，客戶就會(huì)往外跑。
2024年，織造產(chǎn)能向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有停止，部分大型織造企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)納入規(guī)劃，產(chǎn)能過(guò)剩不但不會(huì)緩解，反而可能會(huì)不斷加劇。貿(mào)易商棉紗庫(kù)存高企是懸在2024年棉紡企業(yè)頭上的達(dá)摩斯之劍，目前棉紗庫(kù)存被動(dòng)累庫(kù)至歷史高位等待消化。國(guó)內(nèi)弱復(fù)蘇持續(xù)，而海外仍處于去庫(kù)周期中，歐美訂單也看不到轉(zhuǎn)機(jī)，一季度棉紡產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)形勢(shì)能否好轉(zhuǎn)或許要看市場(chǎng)上能否快速消化棉紗庫(kù)存。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)棉價(jià)在2024年初或?qū)⒊掷m(xù)承壓探底，直至棉紗去庫(kù)有明顯進(jìn)展。不少紡織企業(yè)都反映23年的貨款難收，拖欠一兩個(gè)月的貨款都是常事，這主要是因?yàn)殄X荒。
消費(fèi)者在悲觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期下選擇控制消費(fèi)，對(duì)紡織品消費(fèi)數(shù)量減少，流入市場(chǎng)源頭上的活水少了，紡織產(chǎn)業(yè)中就出現(xiàn)了“錢荒”。
2023年，在“錢荒”風(fēng)險(xiǎn)積累階段，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)依然可控，但經(jīng)歷了一年的矛盾積累后，2024年可能會(huì)有更多的紡織企業(yè)陷入資金緊張局面，企業(yè)受困于資金壓力，放假、減產(chǎn)的情況或許會(huì)更加頻繁。我們也看到一些企業(yè)出現(xiàn)了現(xiàn)金流斷層的風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成了影響。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2024年美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)停止加息，轉(zhuǎn)而進(jìn)入降息周期。然而，歐美主要經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)階段仍遭受通脹困擾，一旦進(jìn)入降息周期后，可能會(huì)產(chǎn)生人們最不愿意看到的“滯脹”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展又停滯。且在不利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，很多發(fā)達(dá)國(guó)家靠“吃老本”過(guò)活，然而老本終究是有限的，一旦這些主要經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)問(wèn)題，就可能發(fā)生連鎖反應(yīng)，從而形成全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。此外，經(jīng)濟(jì)問(wèn)題還可以出現(xiàn)外溢，比如近期的紅海危機(jī)，某種程度也是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題外溢產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，24年各種意料之外的“黑天鵝”事件出現(xiàn)的概率也不小。在問(wèn)題出現(xiàn)的同時(shí)，解決問(wèn)題的方式也往往蘊(yùn)含其中。紡織市場(chǎng)不斷內(nèi)卷，為了生存，大批紡織企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中提升自己，因?yàn)楝F(xiàn)在的市場(chǎng)，不發(fā)展很可能就會(huì)被淘汰。在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)被快速迭代，企業(yè)過(guò)去的一些沉疴頑疾也因此暴露。市場(chǎng)不斷優(yōu)勝劣汰，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新概念層出不窮，企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力隨著時(shí)間的發(fā)展正在迅速增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)需求持續(xù)恢復(fù)著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求 ，形成消費(fèi)投資良性循環(huán)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議2023年12月11日至12日在北京舉行。針對(duì)當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，會(huì)議指出，“進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn)”，但同時(shí)指出，“我國(guó)發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，要增強(qiáng)信心和底氣”。針對(duì)明年經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)，會(huì)議要求，“要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”。會(huì)議指出，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。要激發(fā)有潛能的消費(fèi)，擴(kuò)大有效益的投資，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。會(huì)議同時(shí)提出“培育壯大新型消費(fèi)，大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)、綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)”“增加城鄉(xiāng)居民收入”“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”等具體舉措。“與以往表述相比，此次會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了‘有潛能’‘有效益’和‘良性循環(huán)’。”中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬指出，本次會(huì)議將消費(fèi)和投資聯(lián)系起來(lái)，意味著政策將不再孤立地刺激消費(fèi)和投資，而是放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，兼顧提升市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資和消費(fèi)相互促進(jìn)的良性循環(huán)，追求“1+1>2”的政策效果，提高內(nèi)需增長(zhǎng)的可持續(xù)性。會(huì)議要求，“謀劃進(jìn)一步全面深化改革重大舉措”，“加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，著力破除各種形式的地方保護(hù)和市場(chǎng)分割”，“謀劃新一輪財(cái)稅體制改革，落實(shí)金融體制改革”。在溫彬看來(lái)，加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，有效降低全社會(huì)物流成本，需要完善適應(yīng)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的體制機(jī)制。本次會(huì)議為明年經(jīng)濟(jì)工作定調(diào)，并部署多項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。若有更多政策落地，或許會(huì)刺激國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)，2024年“金三銀四”的表現(xiàn)或許值得期待，如果產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合的好的話，一波行情或許可期待。
中國(guó)紡織人一直眼饞海外高端紡織產(chǎn)業(yè)，但一直都缺乏突破的機(jī)會(huì)，但現(xiàn)在機(jī)會(huì)來(lái)了。近日，工信部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合印發(fā)《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）。《實(shí)施方案》明確發(fā)展目標(biāo)：到2025年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到1.3%，70%的規(guī)模以上紡織企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化；形成20家全球知名的企業(yè)品牌和區(qū)域品牌，時(shí)尚引領(lǐng)力進(jìn)一步提升。
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)部主任兼產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)華珊表示，此時(shí)發(fā)布《實(shí)施方案》，既有利于提振信心，也有利于厘清思路，推動(dòng)我國(guó)紡織工業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，進(jìn)一步鞏固紡織優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。
中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)董奎勇表示，歷經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)紡織業(yè)在產(chǎn)學(xué)研用的深度融合中構(gòu)建起從材料、工藝、產(chǎn)品到裝備的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)，實(shí)現(xiàn)了從“跟跑、并跑”到“跟跑、并跑、領(lǐng)跑”并存的飛躍。行業(yè)絕大部分指標(biāo)已達(dá)到甚至超過(guò)世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品的科技含量和品牌的附加值顯著提高，成為我國(guó)制造業(yè)進(jìn)入強(qiáng)國(guó)陣列的“第一梯隊(duì)”。董奎勇會(huì)長(zhǎng)解讀說(shuō)，《實(shí)施方案》突出重視企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度，明確智能制造發(fā)展具體目標(biāo)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化更注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；深入推進(jìn)“三品”行動(dòng)，提出品牌建設(shè)目標(biāo)數(shù)量；推進(jìn)綠色循環(huán)低碳，但不再設(shè)能耗降速具體目標(biāo)。圍繞發(fā)展目標(biāo)，《實(shí)施方案》從創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品升級(jí)、智能轉(zhuǎn)型、綠色低碳、品牌培育、優(yōu)化供給、開(kāi)放合作等方面提出七個(gè)方面24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。這也為2024年紡織企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了方向。國(guó)內(nèi)紡織出口企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)2023年我國(guó)紡織服裝出口下行壓力繼續(xù)加大。近年以來(lái)，出口對(duì)紡織行業(yè)的拉動(dòng)力持續(xù)減弱，尤其是一直被認(rèn)為占有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的出口型紡織品，正面臨外部需求下滑的嚴(yán)峻考驗(yàn)。部分服裝品牌的原產(chǎn)地由中國(guó)變成了越南、孟加拉國(guó)等東南亞周邊國(guó)家和地區(qū)。低端訂單外流，紡織出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？承接中高端訂單是否可行？現(xiàn)實(shí)的情況是，一方面，盡管龍頭企業(yè)早已涉足中高端面料和服裝成品的訂單生產(chǎn)，但國(guó)外的核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝不會(huì)輕易“轉(zhuǎn)”進(jìn)國(guó)內(nèi)。因此，即便是拿到訂單，也多是在技術(shù)含量較低的層面進(jìn)行生產(chǎn)加工。另一方面，與東南亞周邊地區(qū)相比，各項(xiàng)成本的上漲已讓低端OEM代工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)漸失。低端訂單正外流，高端訂單不易接，服裝出口如何保持優(yōu)勢(shì)？筆者認(rèn)為，應(yīng)勢(shì)而變、主動(dòng)轉(zhuǎn)型才是對(duì)應(yīng)良策。首先，需從觀念入手，用內(nèi)銷的頭腦經(jīng)營(yíng)外貿(mào)。過(guò)去，“強(qiáng)品牌”和“重設(shè)計(jì)”似乎只是內(nèi)銷服裝的必備。如今，外貿(mào)企業(yè)也認(rèn)識(shí)到需減少對(duì)單純貼牌加工的依賴，增加對(duì)品牌和設(shè)計(jì)的投入，使產(chǎn)品兼具獨(dú)特、唯一、不可替代性。告別簡(jiǎn)單復(fù)制，才能不受制于人；提高產(chǎn)品附加值，才不至于在價(jià)值鏈低端徘徊不前。其次，需在行業(yè)低谷時(shí)抓時(shí)機(jī)，找方向。行業(yè)發(fā)展順境時(shí)，企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)的緊迫感不強(qiáng)，市場(chǎng)“冷下來(lái)”時(shí)，企業(yè)則強(qiáng)烈感受到市場(chǎng)倒逼機(jī)制的作用。面對(duì)成本升高、訂單外流的壓力，目前，一些企業(yè)已將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)主動(dòng)轉(zhuǎn)向中西部，并正進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套；另一些企業(yè)則選擇依靠科技創(chuàng)新積蓄力量。再次，隨變化“轉(zhuǎn)”視野，從新興市場(chǎng)掘金。一些企業(yè)在努力鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)，正積極開(kāi)拓包括非洲、中東、澳大利亞等在內(nèi)的紡織服裝出口新興市場(chǎng)，新的訂單市場(chǎng)不僅可緩解歐美市場(chǎng)下滑的窘境，也將成為服裝出口企業(yè)未來(lái)利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年11月我國(guó)紡織服裝出口延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)，同比下降1.1%，降幅相較前幾個(gè)月大幅收窄，環(huán)比上升3%。對(duì)美國(guó)出口連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。對(duì)東盟紗線面料出口結(jié)束連續(xù)7個(gè)月下降態(tài)勢(shì)，自今年4月以來(lái)首次轉(zhuǎn)正，同比上漲3.7%。
“一帶一路”國(guó)家仍是紡織服裝出口的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年11月對(duì)中亞五國(guó)出口同比上升超30%，對(duì)非洲出口也保持上漲。四大類商品紗線、面料、家紡和針?biāo)罂椃b本月出口數(shù)量連續(xù)第四個(gè)月增長(zhǎng)，紗線和面料等中間品價(jià)格降幅有所收窄。從1-11月數(shù)據(jù)看，累計(jì)出口額為2685.6億美元，同比下降8.9%，累計(jì)降幅繼續(xù)收窄。前11個(gè)月對(duì)越南出口額超過(guò)日本，越南成為僅次于美國(guó)的第二大單一出口市場(chǎng)。下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)加快。12月11-12日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，切實(shí)打通外籍人員來(lái)華經(jīng)商、旅游堵點(diǎn)，抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動(dòng)的落實(shí)落地。有關(guān)政策的“走深走實(shí)”將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)紡織服裝出口。此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期、通脹率走低以及歐美企業(yè)庫(kù)存的持續(xù)消化也將為下階段紡織服裝出口帶來(lái)利好。2024年很多問(wèn)題都是2023年問(wèn)題的延續(xù)，但危中有機(jī)，問(wèn)題出現(xiàn)的同時(shí)也帶來(lái)發(fā)展的契機(jī)，如何抓住這些契機(jī)，就是紡織企業(yè)新一年的破局關(guān)鍵。
來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)、中國(guó)發(fā)展網(wǎng)、中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)、紹興市商務(wù)局、中國(guó)紗線網(wǎng)
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