供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)丨研究報(bào)告
從“三流”角度再探供應(yīng)鏈數(shù)字化
供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)產(chǎn)品從無(wú)到有的完整生產(chǎn)過(guò)程；供應(yīng)鏈管理，即是對(duì)供應(yīng)鏈“三流”——物流、資金流與信息流的管理，其數(shù)字化升級(jí)也即對(duì)“三流”的改造變革。因此，我們認(rèn)為對(duì)于供應(yīng)鏈數(shù)字化問(wèn)題的分析，可以從“三流”角度出發(fā)，并按照兩個(gè)主要維度進(jìn)行探究：① 企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部；② 同一“流”上的價(jià)值延伸和不同“流”之間的交織互動(dòng)。
在本章節(jié)，我們首先通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈“三流”的服務(wù)收入規(guī)模測(cè)算，來(lái)評(píng)估整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)；在后續(xù)章節(jié)，我們將從企業(yè)、行業(yè)、服務(wù)商等層面，從上述兩個(gè)維度深入探查供應(yīng)鏈數(shù)字化的發(fā)展成果與趨勢(shì)。
供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)模
供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流、物流、資金流服務(wù)共同創(chuàng)造3.6萬(wàn)億市場(chǎng)
在日前召開(kāi)的2024年全國(guó)兩會(huì)中，“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”和“新質(zhì)生產(chǎn)力”寫(xiě)入政府工作報(bào)告，并列入2024年十大工作任務(wù)的首位。同時(shí)，政府工作報(bào)告也提出要“加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率”。供應(yīng)鏈作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)大動(dòng)脈，保證其運(yùn)轉(zhuǎn)通暢是產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的前提與根本。在新的發(fā)展階段，如何推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)造新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展？企業(yè)和供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商如何有機(jī)協(xié)作，解決供應(yīng)鏈“三流”堵點(diǎn)，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率？——是為企業(yè)與相關(guān)各界共同面對(duì)的新課題，供應(yīng)鏈數(shù)字化再度被提升至國(guó)家產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展戰(zhàn)略高度。
根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年，不同類(lèi)型參與者進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的收入約為3.6萬(wàn)億元人民幣，同比增速11.0%，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等不穩(wěn)定因素影響，行業(yè)增速較過(guò)去兩年呈下降趨勢(shì)。按照供應(yīng)鏈“三流”服務(wù)進(jìn)行拆分，其結(jié)構(gòu)占比與增長(zhǎng)性方面基本維持原有趨勢(shì)，物流環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)仍然占據(jù)最大比重，但信息流和資金流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)具備更強(qiáng)的增長(zhǎng)性。
供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)?！锪?/span>
高新技術(shù)制造、冷鏈、跨境等專(zhuān)精領(lǐng)域成為物流數(shù)字化服務(wù)增長(zhǎng)新動(dòng)能
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)在波動(dòng)中恢復(fù)，穩(wěn)定因素不斷累積，物流需求整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)規(guī)模達(dá)到2.9萬(wàn)億元，同比增速9.6%。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)物流需求占比最大，持續(xù)發(fā)揮“壓艙石”作用，其中以航空制造、智能設(shè)備、新能源和半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備等高新技術(shù)制造領(lǐng)域的物流總額增速高于行業(yè)整體，成為行業(yè)需求增長(zhǎng)新動(dòng)能。與此同時(shí)，電子商務(wù)、冷鏈運(yùn)輸、跨境運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的蓬勃發(fā)展亦持續(xù)帶動(dòng)物流需求持續(xù)增長(zhǎng)。
伴隨著消費(fèi)需求的多元化以及工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)?yīng)鏈上游的改造和效率提升，供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)趨向進(jìn)一步提質(zhì)增效，與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展進(jìn)一步延伸：①精細(xì)化：第三方物流企業(yè)對(duì)于冷鏈物流、?；愤\(yùn)輸、跨境運(yùn)輸及更多“小而專(zhuān)”的細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)一步深耕，以精細(xì)化物流方案服務(wù)個(gè)性化需求；②一體化：為客戶(hù)提供完整供應(yīng)鏈過(guò)程的一站式物流服務(wù)，不僅包括傳統(tǒng)的貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和包裝等環(huán)節(jié)，還涵蓋供應(yīng)鏈規(guī)劃、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、流程管理控制等多個(gè)方面等在內(nèi)的全方位的物流解決方案；③智能化：將數(shù)智技術(shù)與基礎(chǔ)物流服務(wù)相融合，不斷提高物流管理過(guò)程的智能化和自動(dòng)化水平，從而實(shí)現(xiàn)履約準(zhǔn)確度、庫(kù)存效率、存貨周轉(zhuǎn)效率的提升，并降低物流成本。
供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)?！Y金流
資金流數(shù)字化是紓解小微融資困境、積累數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)是由傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展的，對(duì)于不同行業(yè)、不同體量的企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)業(yè)支付、線(xiàn)下收單等多種金融及支付服務(wù)。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3454億元，同比增速22.8%，不同場(chǎng)景的資金流服務(wù)均保持了較高水平增速。
在供應(yīng)鏈數(shù)字化改造進(jìn)程中，企業(yè)對(duì)于資金流服務(wù)的剛需程度較高，資金流服務(wù)的核心價(jià)值在于：①紓解小微企業(yè)融資困境：供應(yīng)鏈金融服務(wù)通過(guò)構(gòu)建供應(yīng)鏈鏈主企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)管理等綜合需求。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已成為連接金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要樞紐，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)揮著保通、穩(wěn)鏈、紓困的支撐作用；②沉淀數(shù)據(jù)，使之成為企業(yè)新型生產(chǎn)要素：無(wú)論是針對(duì)線(xiàn)下小微商戶(hù)的二維碼支付服務(wù)，還是線(xiàn)上近/遠(yuǎn)C端行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)，通過(guò)海量支付數(shù)據(jù)的沉淀、積累與分析，能夠?qū)⒅Ц稊?shù)據(jù)信息化、成為企業(yè)新型生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資金流與信息流的交織溝通、重塑供應(yīng)鏈價(jià)值。
供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)?！畔⒘?/span>
信息流改造升級(jí)是“慢功夫”, 需要企業(yè)認(rèn)知與服務(wù)商know-how共同提升
供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流服務(wù)包括了各類(lèi)軟件服務(wù)商為企業(yè)直接提供的采購(gòu)、制造、流通、銷(xiāo)售等全供應(yīng)鏈鏈條或單點(diǎn)環(huán)節(jié)信息化改造相關(guān)的軟件應(yīng)用；也包括從交易環(huán)節(jié)入手的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)提升交易雙方供需匹配效率而提供服務(wù)。
在供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)過(guò)程中，信息流往往是最不易被企業(yè)感知的，其改造優(yōu)先級(jí)程度通常較為靠后。從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3214億元，同比增速12.6%，整體增速相較于2021、2022年呈現(xiàn)進(jìn)一步下降趨勢(shì)，這意味著在宏觀經(jīng)濟(jì)尚不夠穩(wěn)定的現(xiàn)狀下，企業(yè)對(duì)于信息流數(shù)字化改造意愿更傾向?yàn)橐种茽顟B(tài)。從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，首先在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，由于中小微企業(yè)聚集，O2O平臺(tái)等信息流服務(wù)商占據(jù)商業(yè)模式主導(dǎo)地位，其發(fā)展也相對(duì)成熟，因此整體規(guī)模增速仍處在高位；但在更廣闊的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，由于不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)差異極大、供應(yīng)鏈參與者眾多、供需結(jié)構(gòu)復(fù)雜，因此對(duì)于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的信息流改造往往需要“一題一議”，難度大且進(jìn)程慢。但是值得關(guān)注的是，在新能源汽車(chē)、光伏、醫(yī)藥、高端制造等高速增長(zhǎng)的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，其核心企業(yè)往往更具備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的使命與業(yè)務(wù)價(jià)值調(diào)優(yōu)的期望，因此在近年來(lái)爆發(fā)出對(duì)于信息化、數(shù)字化改造的強(qiáng)烈意愿?？傮w而言，供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流改造是“慢功夫”，各類(lèi)信息流服務(wù)商需要不斷累積自身行業(yè)know-how、打磨產(chǎn)品與服務(wù)，伴隨企業(yè)共同成長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)圖譜
Part 1 企業(yè)視角
趨勢(shì)解讀：“供應(yīng)鏈外無(wú)企業(yè)。”——美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家 克里斯多夫。企業(yè)無(wú)法脫離供應(yīng)鏈單獨(dú)存在，企業(yè)是供應(yīng)鏈組成的基本單元。
在供應(yīng)鏈數(shù)字化趨勢(shì)洞見(jiàn)這個(gè)話(huà)題下，我們首先從企業(yè)視角出發(fā)，去探查不同企業(yè)的發(fā)展之道。在本章節(jié)中，我們將企業(yè)分為大型鏈主企業(yè)與中小企業(yè)，事實(shí)上，企業(yè)體量的差別不僅意味著企業(yè)自身面臨的業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、資源與能力水平不同，同時(shí)更代表著在供應(yīng)鏈中所承擔(dān)角色的差異。
對(duì)于大型鏈主企業(yè)，不言自明，它們既肩負(fù)著自身業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的使命，同時(shí)也是其所處供應(yīng)鏈乃至產(chǎn)業(yè)整體數(shù)字化改造的排頭兵；而對(duì)于中小微企業(yè)，一種情況是它們處在供應(yīng)鏈核心企業(yè)上下游位置，另一種情況是它們本就屬于中小企業(yè)聚集的行業(yè)。不同的企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐中，面臨著不同的課題，有些困難需要企業(yè)提升自身對(duì)于供應(yīng)鏈的理解高度與深度，要從全局視角看待這一場(chǎng)業(yè)務(wù)的全面革新；而有些困境，則需要政府相關(guān)部門(mén)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、服務(wù)商共同助力攻克。
大型鏈主企業(yè)：供應(yīng)鏈數(shù)字化先行者
意愿強(qiáng)烈但認(rèn)知不足，DCI指數(shù)框架指導(dǎo)企業(yè)自我評(píng)估并實(shí)施關(guān)鍵舉措
越來(lái)越多的大型鏈主企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)識(shí)到數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升、乃至帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈變革升級(jí)的未來(lái)。然而由于大型企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑復(fù)雜、各類(lèi)信息紛亂混雜，使很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者難以理出頭緒并采取有效部署。數(shù)字化意愿與執(zhí)行能力的相悖，原因的根本在于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者未能構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)字化的“頂層設(shè)計(jì)”，甚至不清楚需要建立這樣的先決意識(shí)條件。供應(yīng)鏈數(shù)字化到底包含怎樣的內(nèi)容？企業(yè)目前暴露出的種種問(wèn)題指向哪些環(huán)節(jié)需要進(jìn)行數(shù)字化改革？具體到關(guān)鍵流程和節(jié)點(diǎn)上又應(yīng)該怎樣落實(shí)？縱觀供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)成功的大型鏈主企業(yè)案例，一項(xiàng)核心的優(yōu)勢(shì)在于較高的“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)”水平，以高水平“意識(shí)”指導(dǎo)行動(dòng)，使之在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)德勤“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)指數(shù)（ Digital
Consciousness Index, DCI ）”框架結(jié)構(gòu)，按照成熟度可分為四個(gè)階段，且包含領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)新技術(shù)、客戶(hù)參與度、數(shù)字化人才及工作環(huán)境五大類(lèi)別。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)企業(yè)在五類(lèi)數(shù)字化意識(shí)評(píng)估中，多數(shù)處于發(fā)展中階段。企業(yè)在專(zhuān)業(yè)服務(wù)商的協(xié)助下建立“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)”框架，能夠更精準(zhǔn)全面地評(píng)估自身數(shù)字化思維及數(shù)字化進(jìn)展程度，最終指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施關(guān)鍵舉措、完成供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
中小企業(yè)：在多重挑戰(zhàn)下謀求生機(jī)
需要企業(yè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、數(shù)字化服務(wù)商及政府相關(guān)部門(mén)共同合力推動(dòng)
根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告(2022發(fā)布)》，我國(guó)79%的中小企業(yè)仍在數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索階段，12%的中小企業(yè)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型踐行階段，而處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度應(yīng)用階段的中小企業(yè)僅占9%，2021年同比數(shù)據(jù)分別為89%、8%、3%。我國(guó)中小企業(yè)數(shù)字化水平穩(wěn)步提升，但整體仍處在初期階段。中小企業(yè)數(shù)字化之路道阻且長(zhǎng)，究其原因，首先從內(nèi)部因素來(lái)看，中小企業(yè)通常處于供應(yīng)鏈中的一環(huán)，承擔(dān)供貨、代工、分銷(xiāo)等單一角色，相比大型企業(yè)，缺乏較強(qiáng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)生需求，其營(yíng)收水平也不足以支撐完整的數(shù)字化改造；從外部因素來(lái)看，由于我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程整體落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，處在第三次工業(yè)革命與工業(yè)4.0并行發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與形態(tài)尚未成熟，無(wú)論是生產(chǎn)制造，還是流通、物流市場(chǎng)，都處在高度分散、碎片化的狀態(tài)，中小企業(yè)信息化尚未普及，距離數(shù)字化升級(jí)還有較遠(yuǎn)距離。
中小企業(yè)面臨的種種困境，需要企業(yè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、數(shù)字化服務(wù)商及政府相關(guān)部門(mén)共同合力推動(dòng)，以發(fā)揮中小企業(yè)業(yè)務(wù)聚焦、改造成本低、改造收益大的優(yōu)勢(shì)。例如針對(duì)鏈主企業(yè)上下游的中小企業(yè)，鏈主企業(yè)的數(shù)字化先行勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)流程匹配、信息系統(tǒng)對(duì)接，以產(chǎn)業(yè)核心力量帶動(dòng)中小企業(yè)信息化、數(shù)字化改造；再如針對(duì)餐飲零售、跨境電商等中小企業(yè)聚集的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或是“三流”專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)商，往往能成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心樞紐，惠及行業(yè)整體供應(yīng)鏈?zhǔn)柰ㄅc效率提升。
Part 2 行業(yè)視角
趨勢(shì)解讀：從行業(yè)視角來(lái)看，不同行業(yè)由于發(fā)展周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈組成差異極大，其供應(yīng)鏈數(shù)字化的重點(diǎn)、難點(diǎn)、切入角度都各具特點(diǎn)，最佳解決方案則是綜合所有差異與特點(diǎn)而最終水到渠成指向的結(jié)果。我們?cè)诒菊鹿?jié)選取四個(gè)供應(yīng)鏈數(shù)字化典型行業(yè)，從上述角度逐一進(jìn)行分析、對(duì)比，以期對(duì)其他行業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑提供參考。管中窺豹，可見(jiàn)一斑，供應(yīng)鏈數(shù)字化的魅力與價(jià)值即讓不同行業(yè)煥發(fā)新的活力、甚至商業(yè)模式得到重塑與升階。
行業(yè)視角下的重點(diǎn)解讀維度 及四個(gè)典型行業(yè)綜合對(duì)比 ：
供應(yīng)鏈數(shù)字化典型行業(yè)——新能源汽車(chē)
供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)極復(fù)雜，需要軟件服務(wù)商針對(duì)鏈主企業(yè)進(jìn)行一體化改造
汽車(chē)制造業(yè)被譽(yù)為工業(yè)中的工業(yè)，擁有著最復(fù)雜、最典型的供應(yīng)鏈組織結(jié)構(gòu)。近年來(lái)在國(guó)家政策的大力扶持下，新能源汽車(chē)作為汽車(chē)行業(yè)的一個(gè)重要分支，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到774.25萬(wàn)輛，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。在產(chǎn)能大規(guī)模增長(zhǎng)的背后，是對(duì)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈組織的考驗(yàn)。新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)窃趥鹘y(tǒng)汽車(chē)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，但具有其自身的特點(diǎn)：①整體供應(yīng)鏈相對(duì)精簡(jiǎn)，但由于市場(chǎng)仍處于不斷變化的發(fā)展階段，因此對(duì)于供應(yīng)鏈協(xié)同效率要求更高，以實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確預(yù)估并響應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求；②由于涉及汽車(chē)、能源、信息、交通、運(yùn)輸、服務(wù)等多業(yè)協(xié)同，因?yàn)闊o(wú)論對(duì)于技術(shù)的革新、還是創(chuàng)新商業(yè)模式的探索，都需要新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈組織不斷優(yōu)化與提升、并建立更緊密的上下游合作關(guān)系，以期實(shí)現(xiàn)“車(chē)能路云”產(chǎn)業(yè)融合生態(tài)加速建立。新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈數(shù)字化變革，需要從鏈主企業(yè)入手，以數(shù)智技術(shù)全面賦能計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、制造組裝、配送、后服務(wù)市場(chǎng)等全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的信息對(duì)稱(chēng)與協(xié)同。
供應(yīng)鏈數(shù)字化典型行業(yè)——鋼鐵產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、供需匹配矛盾顯著，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行整體賦能
鋼鐵行業(yè)是典型的傳統(tǒng)周期類(lèi)行業(yè)中的中游加工業(yè)，其上游為鐵礦石、焦炭等資源類(lèi)行業(yè)，下游則涉及地產(chǎn)、基建、機(jī)械、汽車(chē)、船舶、能源等眾多行業(yè)，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。就行業(yè)供應(yīng)鏈特點(diǎn)來(lái)看，①產(chǎn)業(yè)布局不平衡，具有“北材南運(yùn)”供需結(jié)構(gòu)，且鋼鐵下游需求波動(dòng)性較強(qiáng)，受內(nèi)外部宏觀環(huán)境影響較大，整體對(duì)于供應(yīng)鏈的韌性與響應(yīng)速度有較高要求；②鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度較低，數(shù)據(jù)顯示，2023年鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR10不足45%。較分散的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)適合于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行整體信息化賦能，重點(diǎn)提升拉通產(chǎn)業(yè)上下游間供需信息透明度及匹配效率。在此背景下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突破傳統(tǒng)線(xiàn)性信息傳導(dǎo)及逐級(jí)響應(yīng)式資源調(diào)度計(jì)劃的模式，打破產(chǎn)業(yè)主體之間的信息壁壘，構(gòu)建新的供需關(guān)系和生態(tài)協(xié)同關(guān)系。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用日趨明顯，在工業(yè)領(lǐng)域率先落地，數(shù)字聯(lián)結(jié)重新賦能工業(yè)供應(yīng)鏈，驅(qū)動(dòng)制造業(yè)生產(chǎn)與購(gòu)銷(xiāo)模式雙重變革。
供應(yīng)鏈數(shù)字化典型行業(yè)——餐飲業(yè)
消費(fèi)側(cè)數(shù)字化倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型, O2O平臺(tái)及支付服務(wù)商賦能成效顯著
2023年，全國(guó)餐飲收入首次突破5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.4%，增速在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中領(lǐng)跑其他類(lèi)型。疫情結(jié)束、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，餐飲業(yè)重迎新春天，但疫情曾造成的巨大沖擊迫使餐飲企業(yè)開(kāi)始對(duì)其供應(yīng)鏈韌性的重要性進(jìn)行反思，同時(shí)開(kāi)始考量商業(yè)模式的變革乃至全局?jǐn)?shù)字化升級(jí)。餐飲業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要原因在于，①
外部驅(qū)動(dòng)力：近年來(lái)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展以及移動(dòng)支付的廣泛應(yīng)用，使得消費(fèi)側(cè)數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展迅猛，商業(yè)模式創(chuàng)新為消費(fèi)者帶來(lái)良好消費(fèi)體驗(yàn)的同時(shí)，亦催生了供給側(cè)對(duì)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用的迫切需要；②
內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力：餐飲業(yè)是典型的中小微商戶(hù)聚集產(chǎn)業(yè)，普遍存在供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、經(jīng)營(yíng)模式單一、忽視用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、貨品供應(yīng)效率低、融資渠道受阻等短板等問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)效益受到較大影響。近年來(lái)我國(guó)的餐飲企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)服務(wù)已獲得長(zhǎng)足進(jìn)展，其發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段， ① O2O平臺(tái)服務(wù)商主導(dǎo)的“到家”類(lèi)型供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)服務(wù)；② 支付服務(wù)商由智能收款業(yè)務(wù)切入的“到店”類(lèi)型供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)服務(wù)；③ 由支付服務(wù)商主導(dǎo)的“到店”類(lèi)型全鏈條供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)。
供應(yīng)鏈數(shù)字化典型行業(yè)——跨境出口電商
供應(yīng)鏈鏈路長(zhǎng)，跨境支付痛點(diǎn)顯著，資金流數(shù)字化服務(wù)為最佳切入點(diǎn)
根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)跨境出口電商規(guī)模突破2萬(wàn)億元，2018-2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)29.7%，成為近年來(lái)少數(shù)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的行業(yè)之一，其蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)與跨境產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)高度數(shù)字化息息相關(guān)。就行業(yè)供應(yīng)鏈特點(diǎn)來(lái)看，①
跨境出口電商依托境外電商平臺(tái)，具備天然的互聯(lián)網(wǎng)基因，信息化程度高，但由于涉及跨境運(yùn)營(yíng)，其突出痛點(diǎn)集中在跨境資金流與跨境物流的拉通；②跨境出口電商同樣具有中小微企業(yè)聚集的產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)，適合于數(shù)字化平臺(tái)對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體性供應(yīng)鏈數(shù)字化賦能，而非單點(diǎn)轉(zhuǎn)型。針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，跨境支付服務(wù)商找準(zhǔn)切入點(diǎn)，以資金流服務(wù)為核心，同時(shí)以“跨境支付+SaaS”、資源合作等模式，為跨境商戶(hù)提供采購(gòu)、物流、營(yíng)銷(xiāo)等端到端供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)。
Part 3 服務(wù)商視角
趨勢(shì)解讀：在尋訪(fǎng)企業(yè)與優(yōu)秀服務(wù)商的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)“一體化服務(wù)”的概念被反復(fù)提及?！耙惑w化服務(wù)”是否指對(duì)于企業(yè)供應(yīng)鏈全鏈條“三流”的完整改造？深入交談后，我們對(duì)“一體化服務(wù)”的理解有了變化：事實(shí)上，企業(yè)完整的供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)服務(wù)幾乎都是需要通過(guò)不同的服務(wù)商來(lái)合作完成的。所謂術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，供應(yīng)鏈物流、資金流、信息流服務(wù)商通過(guò)自身能力稟賦，在各自領(lǐng)域深耕拓展，且已頗有成果。即使是在同一領(lǐng)域，也同樣有著更細(xì)分的賽道，例如資金流服務(wù)還可詳細(xì)劃分為產(chǎn)業(yè)支付、線(xiàn)下收單、供應(yīng)鏈金融等場(chǎng)景；信息流服務(wù)針對(duì)供應(yīng)鏈采購(gòu)、制造/生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，都有專(zhuān)攻者；物流服務(wù)中也可再細(xì)分為快遞、零擔(dān)快運(yùn)、冷鏈、綜合物流、跨境物流等 。
那么“一體化服務(wù)”的意義是什么呢？我們?cè)凇捌髽I(yè)視角”章節(jié)中提到意識(shí)或者說(shuō)認(rèn)知對(duì)于企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化的重要性，企業(yè)有意愿但缺乏認(rèn)知，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”是最常見(jiàn)的情況。而供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)需要的恰恰是從企業(yè)業(yè)務(wù)全局進(jìn)行系統(tǒng)的、全面的、徹底的調(diào)查梳理并重新定義——這也正是各類(lèi)服務(wù)商在對(duì)企業(yè)進(jìn)行服務(wù)時(shí)，需要切實(shí)做好的第一步。我們常提到行業(yè)know-how深研對(duì)于服務(wù)商的重要性，其實(shí)在面對(duì)某一個(gè)具體企業(yè)的時(shí)候，去深入理解“企業(yè)know-how”也是極為關(guān)鍵的能力，甚至是評(píng)判服務(wù)商優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商，即能夠完成【從全局角度為企業(yè)梳理現(xiàn)狀，找到企業(yè)認(rèn)知內(nèi)外的問(wèn)題—>制定具有針對(duì)性的解決方案—>通過(guò)數(shù)智能力完整落地實(shí)踐】這樣的“一體化服務(wù)”過(guò)程。
在本章節(jié)中，我們?cè)敿?xì)說(shuō)明了供應(yīng)鏈“三流”服務(wù)商各自重要發(fā)展趨勢(shì)，并例舉了優(yōu)秀的服務(wù)商案例。我們認(rèn)為供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商的未來(lái)，便是術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻、并在各自領(lǐng)域錘煉自身“一體化服務(wù)”能力、最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈“三流”服務(wù)的交織融合，助力企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化這項(xiàng)“必修課”中取得亮眼成績(jī)。
信息流服務(wù)商
深耕在供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)，打磨自身工業(yè)軟件，使數(shù)據(jù)資源作為企業(yè)新的生產(chǎn)要素被不斷的積聚和運(yùn)用
資金流服務(wù)商
三大核心資金流服務(wù)場(chǎng)景 趨向服務(wù)價(jià)值鏈的橫向延伸 且數(shù)字化服務(wù)能力提升
物流服務(wù)商
構(gòu)建對(duì)于供應(yīng)鏈柔性、現(xiàn)貨率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)、平均履約時(shí)效等全面提升的一體化物流數(shù)字化解決方案
Part 4 技術(shù)發(fā)展視角
趨勢(shì)解讀：數(shù)智技術(shù)是供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)發(fā)展的“養(yǎng)料”，基于數(shù)智技術(shù)的各類(lèi)供應(yīng)鏈數(shù)字化解決方案的有效落地，已切實(shí)幫助各行業(yè)供應(yīng)鏈組織實(shí)現(xiàn)根本性的變革。例如人工智能(AI)技術(shù)被應(yīng)用于確定不斷變化的需求行為，以此優(yōu)化庫(kù)存水平和補(bǔ)貨計(jì)劃；物聯(lián)網(wǎng)(IOT)技術(shù)使端到端的物流透明服務(wù)成為可能；數(shù)字供應(yīng)鏈孿生技術(shù)通過(guò)與現(xiàn)實(shí)世界的供應(yīng)鏈保持同步，創(chuàng)建端到端的可見(jiàn)性，使供應(yīng)鏈決策的及時(shí)性與準(zhǔn)確度得到極大的增強(qiáng)… …
在本章節(jié)，我們追溯了全球領(lǐng)先的信息技術(shù)研究和顧問(wèn)公司——Gartner對(duì)于歷年供應(yīng)鏈數(shù)字化核心技術(shù)的評(píng)估，可以看到，集成技術(shù)已代替單一技術(shù)成為供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)進(jìn)化的新風(fēng)向標(biāo)。我們相信，未來(lái)隨著各類(lèi)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商對(duì)于行業(yè)不斷深耕，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題甚至提出問(wèn)題，進(jìn)而將各類(lèi)數(shù)智技術(shù)有機(jī)集成形成產(chǎn)品去解答這些問(wèn)題，各產(chǎn)業(yè)將陸續(xù)翻開(kāi)新的發(fā)展篇章。
供應(yīng)鏈數(shù)字化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
先進(jìn)集成技術(shù)趨勢(shì)拓展供應(yīng)鏈數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù)的內(nèi)涵與外延
數(shù)智技術(shù)的創(chuàng)新與演進(jìn)推動(dòng)是供應(yīng)鏈數(shù)字化變革和改進(jìn)的根本驅(qū)動(dòng)力，是企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)施的底層支撐與關(guān)鍵舉措。在過(guò)去的數(shù)年間，以大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能為代表的數(shù)智技術(shù)發(fā)展，已為供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)邏輯和應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)巨大變革，使得產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生態(tài)的邊界與內(nèi)涵得以延伸。在數(shù)智化的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生態(tài)中，為滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)靈活性、可見(jiàn)性和透明度等服務(wù)指標(biāo)不斷提升的需求，供應(yīng)鏈組織的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要通過(guò)數(shù)智化技術(shù)達(dá)成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全鏈條協(xié)同作業(yè)、降本增效，以應(yīng)對(duì)過(guò)往傳統(tǒng)供應(yīng)鏈長(zhǎng)鞭效應(yīng)帶來(lái)的“供需不對(duì)稱(chēng)—產(chǎn)能過(guò)剩—資源浪費(fèi)”負(fù)循環(huán)。根據(jù)Gartner最新調(diào)查研究，過(guò)去六年間，供應(yīng)鏈戰(zhàn)略性技術(shù)趨勢(shì)發(fā)生了較大改變，多數(shù)技術(shù)已更新至2.0代或更高級(jí)別應(yīng)用，且自2021年起， 8大供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢(shì)已不再是關(guān)注單一技術(shù)，而是聚焦于集成技術(shù)趨勢(shì)。2023年三大技術(shù)主題——優(yōu)化(Optimize)、擴(kuò)展(Scale)、開(kāi)拓(Pioneer)，則是更具引領(lǐng)性的、包含多個(gè)技術(shù)組合的重要趨勢(shì)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)數(shù)智技術(shù)的不斷迭代將有效幫助產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈解決運(yùn)營(yíng)優(yōu)化的核心問(wèn)題，加速供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)
