2024年上半年
中國服裝行業經濟運行分析
2024年1-6月，在國家宏觀政策效應持續釋放及國內外市場需求逐步恢復等積極因素支撐下，我國服裝行業經濟運行延續回升向好的發展態勢，行業生產、出口、效益、投資等主要運行指標較上年同期有所改善。但也要看到，短期內有效需求不足、市場預期偏弱等問題依舊存在，內需恢復動力仍待增強，同時全球經濟增長放緩、地緣政治沖突加劇、國際貿易摩擦頻發等因素對我國服裝出口造成一定壓力。展望全年，行業發展形勢仍然錯綜復雜，不穩定不確定因素增多，行業需持續鞏固穩中向好基礎，推動企業數字化、智能化升級，不斷增強產業核心競爭力和產業鏈現代化建設，以創新驅動引領行業高質量發展。
01
上半年服裝行業經濟運行情況
01
服裝生產平穩回升 ?
1-6月，隨著國內外市場消費需求持續恢復以及服裝產業鏈供應鏈有序穩定運行，我國服裝行業生產平穩回升。根據國家統計局數據，1-6月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6個百分點。6月當月規模以上企業工業增加值同比下降1.2%，降幅比3月收窄4.2個百分點。
服裝產量小幅增長。根據國家統計局數據，1-6月，規模以上企業完成服裝產量99.36億件，同比增長4.42%，增速比2023年同期提升12.26個百分點。從細分品類來看，隨著戶外運動服飾、功能性防曬服等產品的開發應用迅速提升，針織服裝產量保持較快增長，占服裝總產量的比重持續上升。梭織服裝產量為30.79億件，同比下降2.52%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量同比分別下降5.43、8.38%和13.2%；針織服裝產量為68.57億件，同比增長7.86%，占服裝總產量的69.01%，比重較2023年同期提高4.61個百分點。
圖1 2024年1-６月服裝行業生產增速情況
數據來源：國家統計局
02
內銷市場增速放緩 ?
1-6月，在居民收入及消費信心逐步趨穩、假期效應以及“6.18”網絡購物節等因素的帶動下，我國服裝消費需求不斷釋放，內銷市場實現穩定增長，但增速明顯放緩，內需恢復動力仍有待增強。根據國家統計局數據，1-6月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計5156.3億元，同比增長0.8%，增速比2023年同期放緩14.7個百分點。其中，4月和6月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降3.0%和2.2%。同期，穿類商品網上零售額累計同比增長7.0%，比2023年同期放緩6.3個百分點。
圖2 2024年1-3月國內市場服裝銷售情況
數據來源：國家統計局
03
服裝出口基本平穩 ?
1-6月，受國際市場需求有所恢復、海外品牌商補庫存需求增加以及穩外貿政策不斷顯效等積極因素影響，我國服裝出口基本平穩，活力持續增強。根據中國海關數據，1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口738.3億美元，出口金額與2023年同期持平。從月度看，服裝出口增速在經歷1-2月兩位數增長和3月下滑后逐步企穩，5月同比恢復增長，6月當月服裝出口金額151.5億美元，同比下降0.6%，降幅較3月收窄17個百分點。
從量價關系來看，服裝出口量升價跌，出口數量為158.2億件，同比增長11.1%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降10.2%。其中，針織服裝出口金額326.4億美元，同比增長4.3%，出口數量同比增長11.8%，出口單價同比下降6.7%；梭織服裝出口金額282.2億美元，同比下降4.9%，出口數量同比增長9.6%，出口單價同比下降13.2%。
圖3 2024年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況
數據來源：中國海關
從出口品類來看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據中國海關數據，1-6月，我國棉制服裝出口254.9億美元，同比增長2.6%；其中，我國對美國棉制服裝出口44.5億美元，同比增長11.6%，比2023年同期提升29.5個百分點；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長3.0%，比2023年同期提升26個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長27.9%和10.9%，T恤衫出口金額同比增長34.1%。
從主要市場來看，受益于歐美發達國家經濟增長好于預期，居民消費總體好轉，國際市場需求有所恢復，我國對美國服裝出口增速由負轉正，對歐盟、日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場保持較快增長。根據中國海關數據，1-6月，我國對美國服裝出口金額159.2億美元，同比增長3.6%，增速比2023年同期提升22.9個百分點；我國對歐盟服裝出口金額123.9億美元，同比下降2.2%，降幅比2023年同期收窄17.3個百分點；我國對日本服裝出口金額54.1億美元，同比下降7.0%，降幅比2023年同期收窄2.3個百分點。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場服裝出口同比增長0.7%，拉動我國服裝出口總額0.4個百分點。1-6月，我國對東盟服裝出口金額79.1億美元，同比增長5.4%；對一帶一路沿線國家和地區服裝出口金額219.2億美元，同比增長4.5%，其中對哈薩克斯坦同比增長70.2%，達38.5億美元，成為我國服裝第三大單一出口國。
從出口省份來看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區服裝出口小幅增長，新疆服裝出口增長強勁。根據中國海關數據，1-6月，東部地區服裝出口金額585.4億美元，同比下降0.4%，占全國服裝出口總額的79.3%。其中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長5.5%、0.2%和3.1%；廣東、福建服裝出口同比分別下降6.7%和2.5%，占全國服裝出口比重分別下降個1.1和0.2百分點。同期，我國中西部地區服裝出口金額152.8億美元，同比增長1.6%，占全國服裝出口總額的20.7%，拉動全國服裝出口增長0.3個百分點。其中，新疆服裝出口68億美元，同比增長33.7%，出口規模超過福建省，位列服裝出口第五名。中亞五國是新疆服裝出口的主要市場，占新疆服裝出口總金額的91.8%。
04
企業效益承壓恢復 ?
1-6月，服裝企業盈利能力及部分運營指標逐步改善，但受市場需求不足、市場競爭加劇等因素影響，企業經營壓力增大，效益恢復基礎仍需鞏固。根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13635家，實現營業收入5681.58億元，同比增長1.02%，比2023年同期回升9.12個百分點；利潤總額240.64億元，同比下降1.81%，降幅比2023年同期收窄1.3個百分點；營業收入利潤率為4.24%，雖比2023年同期下降0.12個百分點，但較一季度提高0.71個百分點。
行業虧損面收窄，運行效率基本平穩。1-6月，服裝行業規模以上企業虧損面達29.00%，比2023年同期收窄0.75個百分點；三費比例為10.15%，比2023年同期下降0.17個百分點；產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年，同比分別下降0.25%、0.34%和0.02%。
圖4 2024年1-6月服裝行業主要效益指標情況
數據來源：國家統計局
05
投資保持較快增長 ?
圖5 2024年1-６月服裝行業固定資產投資增速情況
數據來源：國家統計局
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上半年服裝行業發展特點
01
科技為行業創新發展植入新勢能 ?
服裝智能科技全面融入行業，創意設計、流行趨勢預測、智能穿搭推薦、生產制造等領域的智能化加速實現，為服裝設計、生產與消費創造了更多可能性。同時，企業注重數字化和智能化技術應用，通過加大在新技術、新材料、新工藝等領域的研發投入，加速技術和產品迭代升級，滿足消費者日益增長的多元化需求。大楊研發服裝定制工業互聯網平臺，將智能制造、工業互聯網、個性化定制有機結合，變革生產流程，不斷優化供應鏈柔性程度，消費者可以輕松完成個性化定制；真維斯致力于產業鏈供應鏈優化升級，加快發展現代生產性服務業；江蘇天源推出智能化制造路線，生產過程實現自動化數據捕獲，跨部門、跨生產區域形成數據共享局域網，同步自動生成解決方案，提升生產效率。
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私域營銷不斷擴大升級 ?
私域營銷已從微商向企業微信、公眾號、視頻號、小程序、私域直播擴展，作為用戶新渠道，私域營銷在品牌價值主張表達、產品共創以及全域渠道融合等方面發揮著巨大作用。安踏建立品牌私域流量中心，強化DTO（直面消費者）業務模式，加速升級私域營銷，推動業績增長；九牧王把直播、一對一營銷、社群營銷作為私域經營的核心策略，利用微商城消息、電子券、積分兌換體系、公眾號、短信、朋友圈等多種渠道，與現有會員保持聯系，有效激活購買意愿，實現了超過10%的轉化率。江南布衣線上推出“不止盒子”、“微商城”、“多元化社交電商”等線上增值服務，把傳統購物場景遷移到線上，開拓了銷售新路徑。2024年上半年財報顯示，江南布衣已累積超700萬的全品牌會員人數，會員零售額已占到零售總額的80%左右。
03
文化賦能持續推進品牌建設?
借“國潮”之風，越來越多的品牌將傳統文化與當代生活方式相結合，加強創新設計，同時融合短視頻、直播等新業態，憑借門檻低、傳播范圍廣、娛樂性強等優勢，帶動企業文化進一步推廣。“馬面裙”、“新中式”成為2024年電商平臺熱搜關鍵詞。年初，商務部開展“老字號嘉年華”活動，鼓勵促進國貨“潮品”揚帆出海，為持續推進“國潮”品牌建設開拓新思路，促進國貨“潮品”提質升級。海瀾之家推出全新系列“龍騰九州”，把賀蘭石篆刻、非遺剪紙和國風繪畫融入服裝設計，將中國傳統色彩研究成果運用到現代服飾研發中，在傳承傳統文化的同時，展現了品牌在設計上的革新與突破。例外把傳統手工藝，包括刺繡、印染、手工潑染、冷染、植物拓染等非物質文化遺產融入現代服裝生產制作中，并結合品牌自身重構風尚的理念，打造了充滿韌性的國潮新風尚。
03
2024年服裝行業發展趨勢展望
展望全年，我國服裝行業發展形勢仍然錯綜復雜，不穩定不確定因素增多，行業保持平穩向好的恢復態勢存在較大壓力。從國際市場來看，當前全球經濟增長放緩，盡管聯合國上調了全球經濟增速至2.7%，但預測仍低于2019年全球3%的經濟增速。國際市場需求恢復動力不足，疊加地緣政治緊張局勢持續，貿易壁壘、航運價格、匯率變化等干擾因素增多，主要市場補庫存力度和持續性仍有待觀察，我國服裝出口承受著較大下行壓力。從國內市場來看，消費信心正在逐步恢復，潛力將得到進一步釋放，支撐我國消費市場持續增長的有利因素逐漸增多，但短期內有效需求不足、市場預期偏弱等問題依舊存在，內需恢復動力仍待增強。同時也要看到，當前服裝線上線下多場景、融合式消費模式不斷更新，國貨潮品、運動健康、低碳生態等消費熱點將在需求端發力牽引行業供給體系的擴張和升級。此外，借助人工智能、工業互聯網、大數據等現代信息技術構建的“產業大腦”，特別是AI設計和智能制造的應用，成為推動行業高質量發展的重要力量。
來源：中國服裝協會
