本周三，英國美妝電商集團(tuán) The Hut Group（以下簡稱 “THG”） 以每股500便士的價格發(fā)行了3.76億股股票，通過首次公開募股（IPO）籌集了18.8億英鎊，公司市值達(dá)到54億英鎊。
THG 股價在周四早盤交易中上漲近30%，至625便士每股，當(dāng)前市值約為 69億英鎊。
據(jù)悉，這是自2013年英國皇家郵政（Royal Mail）上市以來，倫敦股市最大的一筆 IPO交易，也創(chuàng)下了英國科技公司 IPO的最高紀(jì)錄。據(jù)悉， THG 通過本次 IPO籌集的資金中，公司本身入賬 9.2億英鎊，將主要用于償還債務(wù)（截至2019年末 THG債務(wù)達(dá)5.14億英鎊）；其余的 9.61億英鎊由創(chuàng)始人 Matthew Moulding為首的股東們分享。
THG 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Matthew Moulding 表示，“我很高興 THG 的的到來眾多大投資者的大力支持，此次交易證明了我們的商業(yè)模式擁有增長的前景，也肯定了集團(tuán)同事的才華和辛勤工作。集團(tuán)的上市是令人興奮的新階段的開始，我們也期待與新股東合作開展新的旅程。”
新冠疫情的流行導(dǎo)致了歐洲 IPO 數(shù)量降至2012年以來的最低水平，THG 的上市提振了倫敦金融市場的信心，但該交易還是引起了部分人士的擔(dān)憂。
相關(guān)分析師指出，股價飆升可能會引發(fā)對于交易定價是否合理的疑問。CMC markets分析師 Michael Hewson 稱，“時間會證明 THG 的估值是否合理。”
THG 集團(tuán)在過去十年銷售增長逾 10倍， 2019年收入增長 24%至 11.4億英鎊，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（ EBITDA）增長 22%至 1.11億英鎊。（詳見《華麗志》網(wǎng)站 luxe.co 歷史報道： 英國美妝電商 The Hut Group 2019 財年銷售額突破 10 億英鎊大 關(guān) ）
關(guān)于 The Hut Group
2004年，Matthew Moulding 與 John Gallemore（現(xiàn)任首席財務(wù)官）聯(lián)合創(chuàng)立了THG，總部位于曼徹斯特 。得益于2010年開始不斷并購擴(kuò)張，THG 如今已發(fā)展為擁有7000名員工的英國美妝電商巨頭，業(yè)務(wù)覆蓋全球169個國家。
2014年，美國私募投資巨頭 KKR以 1億英鎊的價格收購了 THG 20%的股份。
截至2019年12月，THG 通過旗下電商網(wǎng)站 Lookfantastic 銷售8000個品牌的產(chǎn)品，包括 MAC、Bobbi Brown、雅詩蘭黛（Estée Lauder）和蘭蔻（Lanc?me）等品牌，并且擁有 ESPA、Mio Skincare、Mama Mio 和 Grow Gorgeous 等自有奢侈美妝品牌。（THG發(fā)展史詳見《華麗志》歷史報道： 16 次收購成就英國唯一的美妝電商 “ 獨角獸 ” ： The Hut Group 是如何彎道超車的 ？ ）
| 消息來源：路透社、英文網(wǎng)站 Fashion Network、《華麗志》歷史報道
| 圖片來源：品牌官網(wǎng)
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