我們整理了約40家上市集團財報。通過財報分析，以及對各主要品牌集團今年動向的梳理，可以看出以下4個行業特點：
1、多數集團、品牌業績較疫情前相比增長顯著或已恢復至疫情前水平，亞太地區市場份額持續擴大。比如，LVMH集團旗下時裝與皮具部門2021年收入達308.96億歐元，較2019年（疫情前）有機增長42%；Richemont集團在2021年4-12月的收入達145.65億歐元，較2019年（疫情前）增長26%。
2、旅游零售開始復蘇。多數集團在財報中提及業績增長得益于旅游零售渠道的推動，特別是中國海南市場的銷售增長顯著。
3、時尚集團、品牌仍持續關注NFT領域。比如，Burberry NFT 宣布于2021年12月開設數字藝術市場和線下數字畫廊“STAN by B”；BALENCIAGA也在同月提出將推出一個專門用于虛擬空間的新業務部門。
4、時尚產業“戶外熱”，品牌紛紛推出滑雪系列、在國內開設滑雪主題店等。比如，Louis Vuitton推出品牌首個滑雪系列；Fendi、Burberry在雪場度假村開設限時主題空間。
奢侈品
LVMH集團
2021年1-12月，集團收入達642.15億歐元，同比增長44%，較2019年（疫情前）同比增長20%；第四季度銷售額200.4億歐元，有機增長27%。亞太地區（除日本外）和美國市場在2021年保持強勁增長，其中亞太地區（除日本外）2021年收入223.65億歐元，有機增長37%。
集團旗下時裝與皮具部門在1-12月收入達308.96億歐元，同比增長46%，較2019年（疫情前）有機增長42%；其中10-12月，該部門業績實現28%的有機增長，至95.81億歐元。
2021年9月，LVMH任命NIGO為旗下KENZO品牌新創意總監
過去一年，該部門旗下奢侈品牌也打造了特別的主題店鋪/限時快閃空間：
路易威登之家 @成都遠洋太古里
路易威登2022春夏男裝限時空間 @上海愚園百貨公司
路易威登2022春夏男裝限時空間 @杭州天目里
FENDI CAFFE 限時咖啡館
FENDI冬季膠囊系列限時快閃空間
腕表和珠寶部門在1-12月的收入為89.64億歐元，同比增長167%，有機增長40%；較2019年（疫情前）有機增長7%。集團表示Tiffany加入集團的第一年成功整合，業績表現出色。10-12月，該部門收入28.04億歐元，有機增長21%。
2021年11月，Supreme與Tiffany&Co.的首次合作正式發布
在剛剛結束的2022北京冬奧會賽場上，Tiffany&Co.因谷愛凌大火了一把
香水與化妝品部門在1-12月該部門收入66.08億歐元，同比增長26%，較2019年有機下滑1%；其中10-12月，該部門收入19.41億歐元，有機增長20%。
2021年10月，LVMH集團收購百年美妝香氛品牌Officine Universelle Buly
Kering集團
2021年1-12月，集團收入為176.45億歐元，同比增長34.7%；亞太市場（除日本外）收入66.95億歐元，同比增長34.6%。10-12月，集團收入54.10億歐元，同比增長35.1%，可比銷售增長31.9%。
從旗下主力品牌來看：Gucci重回集團增長引擎的地位。2021年1-12月，該品牌收入97.31億歐元，同比增長30.8%；亞太市場（除日本外）可比銷售增長16%。10-12月，Gucci收入達30.69億歐元，同比增長34.6%。
可見在經歷了2020年4個季度連續下滑的打擊后，Gucci調整了品牌策略，重新奪回其市場份額，保持對消費者的吸引力。2021年11月，《House of Gucci》的上映，也推動品牌的搜索量激增。
2022年2月，Gucci發布2022秋冬系列，并公開與adidas聯名單品
2022年1月，Gucci在意大利佛羅倫薩開出一間全新咖啡館，和名為Giardino 25的雞尾酒酒吧。
2021年9月，Gucci推出線上概念店Vault，售賣二手中古產品。
2021年9月，Gucci為首個生活方式系列開設限時專賣店
Bottega Veneta在2021年1-12月，品牌收入為15.03億歐元，同比增長24.2%，亞太市場（除日本外）可比銷售增長15%。10-12月，Bottega Veneta的收入大幅增長15.2%，至4.33億歐元，亞太市場（除日本外）可比銷售增長29%。
2022年1月，品牌在山海關角山長城鋪設巨型電子顯示屏，為中國獻上新年祝福，并宣布啟動贊助山海關景區與角山長城的日常維護與翻修項目。
2021年10月，Bottega Veneta受韓劇《魷魚游戲》的啟發，在首爾推出了一個迷宮藝術裝置“The Maza"。
Saint Laurent 2021年1-12月收入25.21億歐元，同比增長44.5%；亞太市場（除日本外）可比銷售增長36%。10-12月，品牌收入8.22億歐元，同比增長48.9%，亞太市場（除日本外）可比銷售增長20%。
集團旗下熱門品牌BALENCIAGA也新動作頻頻。繼Kanye宣布YEEZY與GAP聯名之后，YEEZY x GAP系列于2022年宣布與BALENCIAGA 合作，推出YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列。Kanye也在其DONDA試聽會現場發售該聯名系列部分單品。
2021年10月，BALENCIAGA重新“復活”品牌高定系列，并將其帶至上海，于11月19日在上海油罐藝術中心展出。
2022年1月24日，開云集團宣布將旗下手表部門索風集團（Sowind Group）的全部股權出售給現任管理層，該部門擁有兩個瑞士制表品牌芝柏表（Girard-Perregaux）和雅典表（Ulysse Nardin）。
Richemont集團
Richemont集團在2021年4-12月的收入達145.65億歐元，同比增長51%；較2019年（疫情前）增長26%。亞太市場（除日本外）銷售額為59.17億歐元，同比增長38%；較2019年（疫情前）增長42%。
10-12月的收入達56.58億歐元，同比增長35%；較2019年（疫情前）增長36%。亞太市場（除日本外）銷售額為21.28億歐元，同比增長23%；較2019年（疫情前）增長49%。
珠寶部門在4-12月收入達84.40億歐元，同比增長56%；較2019年（疫情前）增長43%。10-12月，該部門錄得41%的增長，至33.34億歐元，較2019年（疫情前）增長55%。
煥新開幕的寶格麗中國旗艦店 @上海恒隆廣場
腕表部門在4-12月收入達26.56億歐元，同比增長54%；較2019年（疫情前）增長43%。10-12月，該部門收入9.77億歐元，同比增長29%；較2019年（疫情前）增長19%。
線上平臺4-12月收入26.56億歐元，同比增長29%；較2019年（疫情前）增長12%。10-12月，該部門收入7.85億歐元，同比增長18%；較2019年（疫情前）增長17%。
Hermes
2021年1-12月，Hermes集團收入89.82億歐元，同比增長40.6%；恒定匯率下較（疫情前）2019年增幅33.4%。亞太市場（除日本外）銷售額達42.51億歐元，同比增長45.8%；恒定匯率下較（疫情前）2019年增長65.4%。
10-12月，集團收入同比增長13.3%，至23.80億歐元，亞太市場（除日本外）銷售額為10.25億歐元，同比增長11.3%。因產能無法滿足需求，旗下皮具部門在10-12月銷售額為10.15億歐元，同比下滑3.3%。
繼口紅、腮紅之后，Hermes于2021年9月推出指甲油和手部護理系列產品
品牌還將于2022年3月推出首個底妝系列
2021年9月，旗下中國奢侈品牌SHANGXIA「上下」任命設計師Yang Li（李陽）為時裝創意總監，并同步揭曉全新品牌標志。
Burberry
截至2021年12月25日的13周內，品牌收入7.23億英鎊，同比增長5%；可比正價門店銷售額同比增長26%。
按地區來看，亞太市場可比門店銷售與上一財年同期持平；其中中國市場可比門店銷售同比增長15%，可比正價門店銷售同比增長37%。美國市場仍保持強勁增長，可比門店銷售同比增長8%，可比正價門店銷售同比增長72%。
2021年12月31日-2022年1月9日，Burberry攜手內容平臺「BIE 別的」于上海TX淮海限時舉辦「交融邊界」展覽，展出15件博界與藝術家的聯合創意作品。
2021年12月，Burberry在松花湖雪場開設的快閃空間
2021年11月，Burberry為其位于韓國濟州島的快閃店創作了一個地形鏡像雕塑。
Salvatore Ferragamo
2021年，Salvatore Ferragamo收入11.36億歐元，同比增長29.6%；亞太市場銷售額為4.36億歐元，同比增長17.3%。10-12月，集團收益同比增長20.8%，得益于北美市場及數字渠道的推動。
品牌在財報中強調了中國市場的業績貢獻。固定匯率下，中國大陸市場在2021年的零售業務增長9.4%。
TOD’S集團
2021年，集團收入8.84億歐元，同比增長38.7%；較2019年（疫情前）同比下滑3.5%。大中華區收入增長59.5%，至3.13億歐元。第四季度（10-12月）集團收入2.61億歐元，同比增長41.6%；較2019年（疫情前）同比增長9.6%。
按品牌看，Tod’s 在2021年收入達4.28億歐元，同比增長44%，較2019年（疫情前）下滑6.1%。Roger Vivier 2021年收入2.3億歐元，同比增長43.5%，較2019年（疫情前）增長16%。Hogan 2021年收入1.77億歐元，同比增長24.9%，較2019年（疫情前）下滑10.1%。
Moncler
2021年，集團收入20.46億歐元，同比增長42%；恒定匯率下，較2019年（疫情前）增長28%。
按地區來看，亞太地區2021年收入8.95億歐元，恒定匯率下，較2019年（疫情前）增長27%。10-12月，恒定匯率下，亞洲市場收益較2019年（疫情前）增長39%，得益于中國、韓國及日本的銷售推動。
按品牌來看，Moncler在2021年收入18.24億歐元，同比增長27%；恒定匯率下，較2019年（疫情前）增長14%。10-12月，該品牌收入8.03億歐元，恒定匯率下，同比增長20%，較2019年（疫情前）增長30%。
2022年2月，Moncler與中國設計師張鼎昀合作的聯名系列正式發布
2021年12月，Moncler全新概念旗艦店于成都遠洋太古里正式開業，店內設有Moncler House of Genius（天才之屋）限時專屬區域。
2021年11月26日，Moncler攜手中國設計師陳鵬推出UPCYCLING再造項目
Stone Island 2021年收入3.1億歐元，同比增長35%，較2019年（疫情前）增長26%。
Brunello Cucinelli
2021年，Brunello Cucinelli收入7.12億歐元，同比增長30.9%，較2019年（疫情前）同比增長17.2%。
按地區來看，各地區業績均表現優秀，呈雙位數增長，其中亞太地區銷售額達1.71億歐元，恒定匯率下增長32.9%，得益于中國市場的推動。
Canada Goose
截至2022年1月2日的三個月內，品牌收入5.86億加元，同比增長23.6%；中國市場直營渠道增長35.1%。品牌全球電商業務增長了28.1%。
注：*為有機增長
國際精品
Tapestry集團
2021年7-12月，集團收入36.22億美元，同比增長27%；10-12月，集團收入21.41億美元，同比增長27%。
按品牌來看，Coach增勢強勁，2021年7-12月收入26.40億美元，同比增長26%；10-12月，品牌收入15.25億美元，同比增長24%。
2021年10月，在COACH 80周年之際，品牌聯合家具店INDIGO LIVING開了一間限時快閃店。位置就在上海安福路INDIGO LIVING小樓里，COACH把限量包款、秀場成衣搬進了家居店。
Kate Spade銷售也開始回升。2021年7-12月，品牌收入8.00億美元，同比增長30%；10-12月，品牌收入5億美元，同比增長33%。
Stuart Weitzman在2021年7-12月收入1.82億美元，同比增長29%；10-12月，品牌收入1.16萬美元，同比增長37%，恢復至疫情前水平。
Capri集團
2021年4-12月，集團收入41.62億美元，同比增長45.4%。10-12月，集團收入16.09億美元，同比增長23.6%；集團旗下各品牌在亞洲市場均實現了業績增長，主要得益于中國市場的銷售推動。
按品牌來看，Versace在2021年4-12月期間，收入7.73億美元，同比增長60%；亞洲市場總銷售額為1.86億美元。10-12月，品牌收入2.52億美元，同比增長29%。
2021年9月，Versace發布與FENDI合作的聯名系列“FENDACE"
Michael Kors 2020年4-12月收入29.32億美元，同比增長40.6%；亞洲市場總銷售額為3.56億美元。10-12月，品牌收入11.8億美元，同比增長20%。
Jimmy Choo 2020年4-12月收入4.57億美元，同比增長55.4%；亞洲市場總銷售額為1.55億美元。10-12月，品牌收入1.78億美元，同比增長47%。
AEFFE集團
2021年，集團收入3.25億歐元，同比增長20.8%；亞洲及世界其他地區銷售額為6536.8萬歐元，同比增長21.2%，得益于大中華區23%的業績增長推動。
旗下MOSCHINO在2021年收入2.58億歐元，恒定匯率下同比增長20.1%。
HUGO BOSS
2021年，集團收入27.86億歐元，同比增長43%；亞太市場銷售額為收入4.23億歐元，同比增長23%。
第四季度（10-12月），集團收入9.06億歐元，同比增長55%，創歷史新高；亞太市場銷售額為收入1.41億歐元，同比增長14%。
2021年6月，Daniel Grieder出任集團首席執行官，此前他曾擔任PVH的歐洲地區首席執行官及Tommy Hilfiger全球首席執行官。
Pandora
2021年，Pandora收入233.94億丹麥克朗，同比增長23%，可比門店銷售同比增長20%。2021年中國市場銷售額為11.26億丹麥克朗，較2020年有所下滑，表現欠佳；品牌的長期目標是實現“與2019年中國銷售額相比增長三倍”。
Pandora原計劃在2021年下半年實現中國市場扭虧為盈，但由于疫情影響品牌將計劃推遲至到2022年實施。
Ralph Lauren
2021年4-12月，Ralph Lauren收入46.96億美元，同比增長50.8%；亞洲市場銷售額為9.41億美元,同比增長27.4%。
第四季度，品牌收入18.15億美元，同比增長26.7%。亞洲市場銷售額為3.83億美元，同比增長16.1%。
化妝品
歐萊雅集團
2021年，集團收入322.88億歐元，同比增長15.3%，較2019年（疫情前）同比增長11.3%。第四季度（10-12月）集團收入90.9億歐元，同比增長11.2%。
按部門來看，專業產品部門2021年收入37.84億歐元，同比增長22.2%。第四季度（10-12月）該部門收入10.60億歐元，同比增長18.5%。
大眾化妝品部門2021年收入122.34億歐元，同比增長4.5%。第四季度（10-12月）該部門收入32.91億歐元，同比增長10%。
奢華產品部門2021年收入123.46億歐元，同比增長21.3%。第四季度（10-12月）該部門收入37.54億歐元，同比增長16.5%。
活性化妝品部門2021年收入39.24億歐元，同比增長30.3%。第四季度（10-12月）該部門收入9.90億歐元，同比增長28.4%。
按區域市場來看，北亞市場2021年銷售額為98.63億歐元，同比增長18.6%；第四季度（10-12月）銷售額為21.79億歐元，同比增長12.9%。
其中，中國大陸市場在2021年呈雙位數增長；盡管第四季度增長有所放緩，但仍實現了超過50%的增長（較2019年同期）。財報中特別提及了雙十一、海南旅游零售業務的爆發式增長。
Valentino Beauty @上海新天地
雅詩蘭黛集團
2021年7-12月，集團收入99.31億美元，同比增長18%；其中亞太市場收入32.38億美元，同比增長10%。
10-12月，集團收入55.39億美元，同比增長14%。亞太市場收入19.02億美元，同比增長7%，得益于中國大陸市場推動，特別是雙十一期間的優秀表現。
護膚業務在2021年7-12月收入56.08億美元，同比增長16%；10-12月，集團收入31.59億美元，同比增長12%。
彩妝業務在2021年7-12月收入25.60億美元，同比增長15%；10-12月，集團收入13.86億美元，同比增長11%。
香氛業務在2021年7-12月收入14.08億美元，同比增長38%；10-12月，集團收入7.99億美元，同比增長29%。
資生堂集團
2021年，集團收入10352億日元，同比增長12.4%；中國市場收入2747億日元，同比增長16.5%。集團預計2022財年銷售額將達1.1萬億日元。
第四季度集團收入2898億日元，同比增長8.4%。中國市場收入838億日元，同比增長3.8%。
品牌布局上，集團旗下BAUM、THE GINZA分別于2021年10月正式進入中國市場。2021年8月，資生堂集團出售旗下Buxom、BareMinerals和Laura Mercier等品牌的美國業務，并在2022年2月宣布出售其在亞太地區的專業美發業務。
2022年1月，THE GINZA @深圳萬象城
2022年1月，THE GINZA @南京德基廣場
2021年10月，BAUM限時快閃空間 @上海HARMAY話梅坊
P&G集團
2021年10-12月，集團收入209.53億美元，同比增長6%。
COTY集團
2021年7-12月，集團收入29.50億美元，同比增長16%；亞太市場收入3.59億美元，同比增長24%。10-12月，集團收入15.78億美元，同比增長12%；其中，亞太市場收入1.96億美元，同比增長17%，得益于中國大陸市場的業績推動，特別是旅游零售業務。
按部門來看，高端美妝部門在2021年7-12月收入18.79億美元，同比增長21%；10-12月該部門收入10.08億美元，同比增長12%，受疫情影響增速有所放緩。
大眾美妝部門在2021年7-12月收入10.71億美元，同比增長8%；10-12月該部門收入5.70億美元，同比增長11%。
L'Occitane集團
2021年4-12月，集團收入13.75億歐元，同比增長15.6%；中國大陸市場收入2.49億歐元，同比增長25.2%。
10-12月，集團收入6.5億歐元，同比增長13.5%；中國大陸市場收入1.25億歐元，同比增長23.1%。
2021年10月，ELEMIS中國首家精品概念店在上海ifc國金中心開業
Amore Pacific集團
2021年，集團收入53261億韓元，同比增長8.0%。
2022年2月，集團旗下HERA赫妍計劃于2月28日關閉線上微信商城，該品牌在中國的線下專柜也在陸續關閉。除HERA外，集團旗下悅詩風吟也在中國大規模關店。
POLA ORBIS集團
2021年，集團收入1786.42億日億，同比增長1.3%。
運動休閑/快時尚
Nike集團
2021年6-11月，集團收入236.05億美元，同比增長8%；9-11月，Nike集團收入113.57億美元，同比增長1%。
按品牌來看，Nike在2021年6-11月收入224.56億美元，同比增長8%；9-11月，該品牌收入108.16億美元，同比增長1%。
2021年11月，Nike公司宣布，在游戲平臺Roblox上開辟了一個供粉絲社交、創造、分享經驗和競技的新場所：Nikeland。玩家可在該平臺給自己的虛擬人物穿上Nike品牌的服飾鞋履等，并能提前在Nike虛擬旗艦店中查看到新品發布。
Converse在2021年6-11月收入11.86億美元，同比增長14%；9-11月，該品牌收入105.57億美元，同比增長17%。
lululemon
2021年11月-2022年1月，品牌收入14.50億加元，同比增長30%。
2022年北京冬奧會，lululemon作為加拿大隊的贊助商，成為開幕式當晚“帶貨王”，引起廣泛熱議。
Ascis
2021年，集團收入4040.82億日元，同比增長22.9%。
2021年9月，Ascis在上海前灘太古里開設新店，成為中國首家“Ascis Running Station跑步行動社”
Skechers
2021年，Skechers收入62.85億美元，同比增長36.7%；10-12月，該品牌收入16.48億美元，同比增長24.4%。
Under Armour
2021年，Under Armour收入56.83億美元，同比增長27%；10-12月，該品牌收入15.29億美元，同比增長8.9%。
VF集團
2021年4-12月，集團收入90.17億美元，同比增長35%；10-12月，集團收入36.24億美元，同比增長22%。
2022年1月6日，The North FaceXX KAWS聯名系列快閃店落地長白山天池山腳。同時，品牌攜手藝術家KAWS帶來KAWS首個COMPANION巨型雪雕造型。
The North Face XX KAWS聯名系列
2021年9月，集團旗下新品牌icebreaker進入中國市場，并開設天貓旗艦店。
Columbia
2021年，集團收入31.26億美元，同比增長25%；10-12月，集團收入11.30億美元，同比增長23%。
旗下Columbia品牌在2021年收入25.57億美元，同比增長28%；10-12月，該品牌收入8.94億美元，同比增長28%。
Deckers
2021年10-12月，集團收入11.88億美元，同比增長10.2%。
按品牌來看，旗下UGG品牌在10-12月收入9.46億美元，同比增長7.9%。HOKA在10-12月收入1.85億美元，同比增長30.3%。
2021年，HOKA ONE ONE在中國上海連開三家直營店，分別選址靜安嘉里中心、四季坊，以及環貿iapm商場。
Levi’s
2020年12月-2021年11月，Levi's收入57.64億美元，同比增長29%；2021年9-11月，該品牌收入16.85億美元，同比增長22%。
H&M集團
2020年12月-2021年11月，集團收入1989.67億瑞典克朗，同比增長6%；2021年9-11月，集團收入568.13億瑞典克朗，同比增長8%。
&other stories在2021-2022分別首進上海和北京（上圖為北京三里屯店）
ARKET于2021年首進國內在北京三里屯太古里開設門店
文章來源：iziRetail逸芮
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