去年訂單火爆、“一廠難求”的現(xiàn)象在今年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)——紡織服裝行業(yè)正在經(jīng)受近年來都沒有過的冷清。
“今年確實很淡，比2020年還難，訂單起碼比去年減少了四成。”江蘇紡織重地吳江一家紡織小企業(yè)負(fù)責(zé)人岳進(jìn)告訴記者，周邊中小企業(yè)的境況都差不多，年初經(jīng)歷的是原材料漲價、產(chǎn)品價格卻提不上去的利潤侵蝕，現(xiàn)在則是訂單慘淡。
安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司經(jīng)理孟卓對記者表示，受訂單回流影響，去年服裝廠的生產(chǎn)緊張，“單子做不完”，但今年多數(shù)工廠的單子到9月就基本沒有了，去年此時是能排到至少11月，接下來也還能繼續(xù)有單落，今年差不多比往年提早了兩三個月進(jìn)入“空閑”狀態(tài)。
上半年
紡織服裝專業(yè)市場成交額明顯下滑
2022年3月至6月，受疫情影響，上海、廣州、杭州、沈陽、海城、紹興、新疆等各地紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)歷了長時間閉市，全國紡織服裝專業(yè)市場流通網(wǎng)絡(luò)中的東北、西北、長三角、珠三角地區(qū)的重點流通集散中心都受到不同程度的影響，紡織流通整體交通網(wǎng)絡(luò)受阻，導(dǎo)致2022年上半年整體成交額明顯下滑。
上半年，流通分會重點監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達(dá)到5447.97億元，同比下降8.70%。其中，6家市場成交額同比上漲，占總成交額的59.43%，平均增幅為5.92%；40家市場成交額同比下降，占總成交額的40.57%，平均降幅為24.05%。
（一）市場運行效率分析
從市場運行效率看，2022年上半年重點監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場平均運行效率（年化）為48939.03元/平米，同比下降8.70%；平均商鋪效率（年化）為374.11萬元/鋪，同比下降8.67%。
（二）市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，上半年，46家重點監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為4866.02億元，同比下降7.21%，占到專業(yè)市場總成交額的89.32%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為421.84億元，同比下降16.15%，占到專業(yè)市場總成交額的7.74%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為160.10億元，同比下降27.16%，占到專業(yè)市場總成交額的2.94%。?
46家重點監(jiān)測市場區(qū)域成交額分析
下半年
接單依舊困難，停產(chǎn)的意愿也在上升
2022年二季度以來，不少紡織服裝廠依舊遇到了出口訂單下降的問題，尤其以中小企業(yè)為主。
從數(shù)據(jù)來看，6月棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為38.81%，環(huán)比下降5.93%，同比下降23%。其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。
2020年疫情暴發(fā)后，新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉(zhuǎn)為景氣，一度超過70%。但是，從2021年下半年開始，新訂單指數(shù)就直線下降，之后持續(xù)在低位徘徊，最低下降至23%，遠(yuǎn)低于榮枯線，是自2014年以來最低迷的一段時期。
（備注：PMI是通過對采購經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來的綜合指數(shù)，由5個擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成，新訂單就是擴(kuò)散指數(shù)之一，上圖為新訂單指數(shù)變化。50%為榮枯分水線，高于50%代表期望值高，低于50%則是衰退的信號。）
從宏觀數(shù)據(jù)上來看，2022年上半年中國紡織服裝出口表現(xiàn)還不錯。根據(jù)海關(guān)總署7月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年上半年紡織服裝累計出口1564.9億美元，同比增長11.7%。
這個數(shù)據(jù)的指向似乎與PMI不太相符，主要原因在于訂單的“時間差”。通常情況下，甲方會提前半年甚至更久下單，因此今年上半年出口的貨物基本是去年訂的。現(xiàn)階段企業(yè)接不到訂單，將影響下半年的出口數(shù)據(jù)。
7月26日，國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與5月前相比，超過一半紡織企業(yè)表示訂單未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。此次調(diào)查涉及65個企業(yè)樣本，在紡織外單方面，近80%的企業(yè)表示訂單減少，約18%的企業(yè)表示外單基本穩(wěn)定，僅約3%的企業(yè)訂單增加。
“和去年同期相比，今年二三季度訂單減少六成左右。”小林是一家山東外貿(mào)紡織廠的負(fù)責(zé)人，他告訴記者，外貿(mào)長單、大單逐漸消失，客戶更多訂購的是一些短單、小單。
由于接單困難，部分企業(yè)正在通過降低開工率減少成本，停產(chǎn)的意愿也在上升。從中國棉紡織行業(yè)月度分析報告中可以看到，從4月開始，集群內(nèi)開工企業(yè)的數(shù)量同比不斷下降，設(shè)備利用率也從2月的85%左右降至6月的68%左右。同樣下滑的還有從業(yè)人員數(shù)量，2022年年4月，受疫情影響，從業(yè)人員同比下降22%，6月最新的數(shù)據(jù)則是同比下降12.7%。
消費市場因疫情防控而被凍結(jié)
織機(jī)在“硬撐”
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，目前江浙地區(qū)整體織機(jī)開機(jī)率不足五成，處于過去5年里的最低位。即便如此，坯布的庫存也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。為了維持開機(jī)，訂單之外，他們會繼續(xù)生產(chǎn)一部分庫存“硬撐著”。對比來說，2021年7月，由于紡織服裝行情好，坯布庫存呈現(xiàn)明顯下降趨勢。
“這個行業(yè)98%都是中小企業(yè)，生意和往年比的確慘淡，尤其商貿(mào)市場更是門可羅雀。”中國紡織工業(yè)聯(lián)合會社會責(zé)任辦公室副主任兼可持續(xù)發(fā)展項目主任 胡柯華告訴記者，行情差的更主要原因還是需求不暢，“消費市場因疫情防控而被凍結(jié)”，上半年國內(nèi)紡織服裝消費下降了近20%，國外市場也在萎縮。
文章來源：Asian Denim
