2022年，“黑天鵝”和“灰犀牛”事件頻發，世界經濟增速明顯下滑；國內經濟受到多重超預期因素的疊加影響，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化，發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。我國產業用紡織品行業仍處于2020年超常規增長后的恢復、調整期，行業努力克服內外部不利因素影響，工業增加值穩步增長，生產和銷售保持相對穩定，但部分經濟指標仍處于低位，行業持續恢復的基礎有待進一步鞏固。

根據中國產業用紡織品行業協會（以下簡稱“協會”）對近300家樣本企業的調研，行業2022年的景氣指數為57.3，與2021年同期（73.8）相比下降明顯，但較2022年上半年已回升至榮枯線以上。

一、產能利用率前降后升，生產保持平穩運行

根據協會統計，2022年我國產業用紡織品行業纖維加工總量達到1960.1萬噸，同比增長1.1%。作為產業用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為813.5萬噸，同比下降0.8%。

二、成本高企，經濟承壓運行

根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業（非全口徑）的營業收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降8.9%，營業利潤率為4.7%，同比下降0.5個百分點，營業利潤率水平正處于近年來的低點。

資料來源：據國家統計局數據整理

因疫情反復、原材料成本波動等因素而引發的企業經營成本高企是導致行業盈利水平下降的主要原因。根據協會調研，2022年樣本企業的原材料價格指數為71.3，盡管相比2021年同期（87.4）已有所下降，但仍處于高位；此外，疫情防控下物流運輸成本也推高了行業的營業成本，樣本企業中超過60%的企業表示物流運輸成本在2022年出現了不同程度的上漲。

過度競爭也是引起行業盈利水平下滑的原因之一。根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業數量相比2019年已大幅增長50.6%。企業數量的快速增長加劇了市場競爭的激烈程度，企業議價空間進一步縮小，根據協會調研，2022年企業主要產品價格指數僅為38.7，相比2021年同期（55.0）下滑明顯。過度競爭也導致了企業經營分化現象進一步加速，根據國家統計局數據，2022年產業用紡織品行業規模以上企業的虧損面達到19.6%，虧損企業的虧損額同比增長27.8%。

2022年我國產業用紡織品行業主要經濟指標增速（規模以上企業）

資料來源：據國家統計局數據整理

三、投資意愿趨弱，高質量投資力度加強

四、進出口增速下降，主要出口產品價格上揚

根據中國海關數據，2022年我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為441.5億美元，受基數效應影響同比下降15.9%，但較疫情前整體出口規模仍保持穩步增長，自2019年以來行業出口額的年均增長率為17.3%。

從出口金額來看，在疫情下逆勢增長的“露營經濟”刺激了行業相關產品的出口，產業用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業前兩大出口產品，2022年的出口額分別達到49.9億美元和44.3億美元，分別同比增長16.7%和0.9%；口罩的出口持續走弱，出口額為34.5億美元，同比下降73.4%；線繩（纜）帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統產品的市場需求狀況良好，出口額分別達到32.9億美元、30.2億美元、25.1億美元，分別同比增長7.9%、21.6%、7.1%。

非織造布及相關制品的出口受應用領域需求變化的影響呈現不同走勢。2022年，我國出口非織造布卷材120.8萬噸，價值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%，對越南、韓國、美國等主要出口國的出口額降幅均超過10%；海外市場對一次性衛生用品的需求旺盛，出口額達到30億美元，同比增長19%，其中對俄羅斯的出口額同比翻番；出口藥棉、紗布、繃帶價值11億美元，同比增長11.7%；非織造布制防護服（含醫用防護服）出口10.8億美元，同比下降50.3%；濕巾出口6.7億美元，同比增長6.7%。

從出口價格來看，行業主要產品的出口價格均有不同程度的提高。其中，產業用涂層織物、非織造布卷材的出口均價與2021年基本持平，氈布/帳篷的出口均價漲幅較大，同比增長11.5%，口罩、線繩（纜）帶紡織品、帆布、一次性衛生用品的出口均價分別同比增長6%、3%、3.2%、5.9%；非織造布制防護服（含醫用防護服）、醫用敷料的出口均價明顯回落，分別同比下降16.8%和11.2%。

2022年我國產業用紡織品行業及主要產品出口情況

資料來源：據中國海關數據整理

根據中國海關數據，2022年，我國產業用紡織品行業的進口額（海關8位HS編碼統計數據）為61.3億美元，同比下降15.9%。

2022年我國對于主要產品的進口需求普遍走弱。其中，非織造布的進口需求自2020年后連續下降，進口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進口量同比下降24.0%；產業用玻纖制品、產業用涂層織物等傳統產品的進口額分別為7.3億美元和6.7億美元，分別同比下降13.1%和3.6%；近年來，隨著國內衛生用紡織品企業的競爭力不斷提高，消費者對于國產品牌的認可度進一步提升，我國對一次性衛生用品的進口需求持續下降，2022年的進口額降幅達到32.6%；結構增強用紡織品的進出口貿易一直呈現逆差形勢，進口需求仍然迫切，2022年的進口額為6.4億美元，同比增長8.1%。

2022年我國產業用紡織品行業及主要產品進口情況