內(nèi)需市場是新中國紡織工業(yè)從逐步建立產(chǎn)業(yè)體系到進(jìn)入制造強(qiáng)國第一梯隊的基本動因和堅實保障。紡織行業(yè)始終把滿足國家發(fā)展和人民生活需要作為出發(fā)點和落腳點，持續(xù)提升供給保障能力，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的不同歷史階段均發(fā)揮了支撐國民經(jīng)濟(jì)和保障民生的重要作用。2021年我國進(jìn)入“十四五”發(fā)展新階段，在全面建成小康社會目標(biāo)順利實現(xiàn)、以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”新格局加快構(gòu)建的背景下，紡織行業(yè)以高質(zhì)量供給滿足、引領(lǐng)和創(chuàng)造國內(nèi)需求，充分滿足人民對美好生活的新期待，既是戰(zhàn)略機(jī)遇，亦是時代要求，更是行業(yè)的不懈追求。

伴隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，我國內(nèi)需市場不斷演進(jìn)，與紡織行業(yè)發(fā)展之間的互動關(guān)系也不斷發(fā)展變化：

（一）滿足衣被基本需求，力擔(dān)解決溫飽重責(zé)大任

新中國成立之初，我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，居民收入和消費水平很低，1952年人均GDP僅119元，城鎮(zhèn)化率僅有12.5%，恢復(fù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和解決溫飽問題是首要任務(wù)，保障穿衣蓋被基本生活需求則是紡織行業(yè)的核心任務(wù)。建國初期，裁布做衣做被是主要消費方式，棉布憑票限量供應(yīng)，人均棉布產(chǎn)量僅7尺；1952年全社會穿著類消費品零售額為51億元，人均僅8.8元。

紡織行業(yè)從上世紀(jì)50年代開始大力建設(shè)棉紡織基地，強(qiáng)化自主裝備配套，積極發(fā)展粘膠（時稱人造棉）、腈綸（時稱人造羊毛）等化纖原料，加快發(fā)展針織工業(yè)，豐富衣料選擇。特別是70年代，我國引進(jìn)技術(shù)興建四大合成纖維基地，成為紡織行業(yè)供給能力的突破性轉(zhuǎn)折。我國化纖產(chǎn)量1957年僅有200噸，1980年增加到29萬噸，1990年達(dá)到165萬噸；紡織纖維加工總量從建國初期幾十萬噸增加到1978年276萬噸，1990年達(dá)到630萬噸。

1983年，我國取消棉布限量供應(yīng)，標(biāo)志著紡織行業(yè)初步具備了足量滿足內(nèi)需的能力，在衣食住行基本生活需求方面率先完成“溫飽”保障目標(biāo)。筆挺耐穿的“的確良”、輕盈保暖的人造毛毯、絢麗多彩的人造絲背面、結(jié)實耐穿的錦綸彈力襪等商品大量進(jìn)入城鄉(xiāng)居民家庭，購買成衣逐步成為重要的消費模式。1985年全國穿著類消費品零售額增加到717億元，1990年達(dá)到1182億元。

圖1：我國穿著類社會消費品零售額

數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒

（二）強(qiáng)化物質(zhì)供給與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展立足基點

上世紀(jì)80年代末期，我國全面完成解決人民溫飽問題的歷史任務(wù)，踏上小康社會建設(shè)道路。90年代，伴隨著改革開放成效累積，國民經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提高，國內(nèi)市場需求也開始從數(shù)量滿足轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升，解決人民日益增長的物質(zhì)文化需要與生產(chǎn)力發(fā)展水平之間的矛盾成為核心發(fā)展導(dǎo)向。1990年到2000年，我國人均GDP從1663元增加到7942元，城鎮(zhèn)化率從26.4%提高到36.2%，城鄉(xiāng)加權(quán)人均可支配收入從904元增加到3722元。

在宏觀環(huán)境不斷變化的背景下，紡織行業(yè)作為市場供給方也發(fā)生重要改變。伴隨著紡織行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新以及國有企業(yè)改革、民營經(jīng)濟(jì)崛起，我國紡織服裝市場從賣方市場徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，主動適應(yīng)內(nèi)需成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵方向。紡織行業(yè)立足挖掘內(nèi)需潛力，著力豐富產(chǎn)品花色品種，精紡棉制品、化纖仿真產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，涵蓋服裝、裝飾用紡織品（現(xiàn)稱為“家用紡織品”）、產(chǎn)業(yè)用紡織品的完整終端大類產(chǎn)品體系正式建立，面向工薪階層和農(nóng)村市場的自主服裝品牌起步發(fā)展。建設(shè)國內(nèi)市場銷售體系成為紡織行業(yè)對接內(nèi)需的重要途徑，專業(yè)交易市場加快發(fā)展，品牌企業(yè)開始搭建自主銷售網(wǎng)絡(luò)，并從生產(chǎn)型向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變。

上世紀(jì)90年代，擴(kuò)大輕紡行業(yè)出口創(chuàng)匯是重要的國家戰(zhàn)略，加工貿(mào)易快速發(fā)展，我國紡織品服裝出口總額于1994年躍居世界首位。但這一時期，國內(nèi)市場始終在紡織行業(yè)銷售中占據(jù)主體地位，出口產(chǎn)品僅占全國產(chǎn)量的三分之一左右，內(nèi)銷穩(wěn)固占據(jù)行業(yè)發(fā)展基本立足點地位。1995年，全國穿著類商品零售額達(dá)到3200億元，比1990年增加1.7倍。2000年，我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著消費支出分別為500元和96元，比1990年分別增長1.9倍和1.1倍；按城鄉(xiāng)人口加權(quán)計算，全國衣著消費支出總額十年累計增長2.4倍。

圖2：世界及我國人均纖維消費量、我國城鄉(xiāng)居民人均衣著消費支出情況

數(shù)據(jù)來源：TheFiber Year，國家統(tǒng)計局，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會

（三）深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，強(qiáng)化內(nèi)需市場戰(zhàn)略重點作用

進(jìn)入新世紀(jì)，我國把握住加入WTO的重大歷史機(jī)遇，堅持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和質(zhì)量穩(wěn)步提升。2001~2020年，我國不變價GDP年均增速達(dá)到11.7%，2019年人均GDP突破1萬美元，2020年GDP總量邁上百億元臺階，城鎮(zhèn)化率超過60%。新型城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)推進(jìn)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施升級，居民居住條件改善，社會保障體系完善，生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，一系列成就為內(nèi)需消費增長提供有力支撐，紡織服裝商品內(nèi)需進(jìn)入提速與提質(zhì)并舉的黃金周期，內(nèi)需市場成為紡織行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的首要驅(qū)動力。特別是在2008年國際金融危機(jī)后，國際市場進(jìn)入長期低迷周期，內(nèi)需市場在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)方面的絕對主力作用日益增強(qiáng)。2018年，中美貿(mào)易摩擦升級，在國際貿(mào)易形勢日益復(fù)雜的形勢下，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場正式成為重要經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

我國加入WTO為紡織行業(yè)提供重大發(fā)展機(jī)遇，通過深度融入國際產(chǎn)業(yè)分工合作體系，紡織行業(yè)出口競爭力大幅提升。但內(nèi)需市場仍是行業(yè)銷售主體，內(nèi)需纖維消費量在纖維加工總量中的占比以及內(nèi)需纖維消費增量規(guī)模均超過出口。紡織行業(yè)堅持將內(nèi)需市場作為首要發(fā)展動力，積極統(tǒng)籌利用國際產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，滿足國內(nèi)需求，激發(fā)內(nèi)需潛力，并在發(fā)展中呈現(xiàn)以下特點：

一是多角度滿足國內(nèi)市場消費和國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用需求。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國纖維需求領(lǐng)域突破傳統(tǒng)穿衣蓋被，向著家居家飾以及醫(yī)療衛(wèi)生、土工建筑、交通運輸、結(jié)構(gòu)增多等更加多元化的領(lǐng)域擴(kuò)展。家用紡織品在本世紀(jì)初實現(xiàn)快速發(fā)展，占纖維加工量的比重從2000年19%提高到2007年33%的歷史高點，至今仍保持在27%。產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用潛力穩(wěn)步釋放，占纖維加工量的比重從2000年13%提高到2019年29%。家紡及產(chǎn)業(yè)用行業(yè)立足內(nèi)需市場的特征更為明顯，產(chǎn)品內(nèi)需比重均明顯高于服裝行業(yè)。2019年，我國人均纖維消費達(dá)到23公斤，是世界人均水平的1.5倍，纖維消費量和消費結(jié)構(gòu)均達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。而2000年，我國人均纖維消費量為7.5公斤，尚未達(dá)到當(dāng)時全世界人均9.5公斤的水平。

圖3：我國紡織行業(yè)三大終端產(chǎn)品纖維消費量比重

數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會

二是以科技持續(xù)創(chuàng)新滿足內(nèi)需升級需要。紡織材料研發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)新對于紡織行業(yè)滿足并引領(lǐng)內(nèi)需發(fā)揮重要作用，各種差別化、功能性纖維新材料支撐和驅(qū)動了全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品創(chuàng)新。精細(xì)制造、柔性制造、大規(guī)模定制以及智能制造等優(yōu)質(zhì)、先進(jìn)技術(shù)不斷升級，不僅驅(qū)動生產(chǎn)效率與產(chǎn)出品質(zhì)持續(xù)提升，在國內(nèi)制造成本大幅提升的情況下，保持了紡織服裝產(chǎn)品的高性價比福利，面對日趨多層次、多角度的個性化需求，紡織行業(yè)也具備了日益增強(qiáng)的快速反應(yīng)能力。

三是自主品牌取得重要發(fā)展成就。以持續(xù)提升的居民收入為基礎(chǔ)，面向城鄉(xiāng)不同消費群體的紡織服裝自主品牌全面崛起，質(zhì)量、設(shè)計、文化內(nèi)涵、社會責(zé)任形象等品牌構(gòu)成元素日益完善，線上、線下相結(jié)合的營銷網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋從鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)到一線城市的多層級消費市場。以自主品牌為立足點，紡織行業(yè)獲取了更加全方位的升級發(fā)展動力，和更加安全可控的產(chǎn)業(yè)體系立足基點。隨著我國決戰(zhàn)脫貧攻堅，全面建成小康社會，下沉市場潛力顯著釋放，2011~2019年農(nóng)村居民人均衣著消費支出年均增長11.7%，是改革開放以來增長最快的階段，高于同期城鎮(zhèn)居民衣著消費支出增速9個百分點。

四是跨行業(yè)、跨界融合創(chuàng)新穩(wěn)健起步。近年來，紡織行業(yè)與信息網(wǎng)絡(luò)、文化創(chuàng)意及其他現(xiàn)代生產(chǎn)、生活服務(wù)業(yè)的融合創(chuàng)新不斷深化，成為新時期行業(yè)更好適應(yīng)和引領(lǐng)內(nèi)需升級的主流路徑。電子商務(wù)是迄今發(fā)展成效最為顯著的領(lǐng)域，根據(jù)中國紡聯(lián)流通分會測算，2011年我國服裝家紡產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額僅有2200億元，到2019年已達(dá)到1.7萬億元。自2015年國家統(tǒng)計局開始公布全國網(wǎng)上零售數(shù)據(jù)后，穿類商品網(wǎng)上零售額至2019年一直保持2位數(shù)增長。

（一）居民收入水平增長將帶動紡織品服裝消費

2019年我國人均GDP超過10000美元，人均可支配收入也達(dá)到30733元，進(jìn)入消費快速增長階段，居民對紡織品服裝消費從數(shù)量和質(zhì)量兩個方面都將提出更高要求。2013-2019年，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長8.3%，而人均可支配收入年均增速為9.0%，國家也明確提出“十四五”時期居民可支配收入增長與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長同步，居民收入穩(wěn)步增長是消費水平提升的根本保證。

圖4：我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值和人均可支配收入

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（二）與發(fā)達(dá)國家相比我國仍有較大消費價值量提升空間

2019年，我國人均纖維消費量已達(dá)到23公斤，從這個角度看，我國內(nèi)需纖維增量的提升速度將會逐步放緩。但從價值量角度看，2019年美國、意大利人均衣著消費支出折合人民幣達(dá)到近8000元，德國、日本等國也普遍達(dá)到6000元以上，而我國2019年人均衣著消費支出為1338元，城鎮(zhèn)居民也只達(dá)到1832元，表明通過附加價值提升，紡織行業(yè)在內(nèi)需市場中依然有廣闊作為空間。附加價值的提升既包括由科技創(chuàng)新帶來的品質(zhì)、功能附加值，也包括品牌創(chuàng)新帶動的供給模式與服務(wù)模式創(chuàng)新附加值，以及滿足表達(dá)個性、愉悅精神乃至傳承民族文化需求所帶來的附加值。

圖5：2019年我國及部分發(fā)達(dá)國家人均衣著消費支出

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)分析局、歐盟統(tǒng)計局、日本統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算

（三）紡織品服裝消費結(jié)構(gòu)性不平衡背景下存在較大市場空間

我國紡織品服裝消費還存在明顯的結(jié)構(gòu)性不平衡，2019年我國城鎮(zhèn)居民人均衣著類消費支出1831.9元，是農(nóng)村居民人均衣著消費支出713.3元的2.6倍，2013年時城鎮(zhèn)居民人均衣著類消費支出是農(nóng)村居民的3.4倍，說明城鄉(xiāng)居民衣著類消費方面的差距仍然加大但是幅度在逐步縮小。隨著城鎮(zhèn)化率不斷提高，根據(jù)國家“十四五”規(guī)劃2025年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%，同時農(nóng)村居民消費水平不斷提高，彌補(bǔ)紡織品服裝結(jié)構(gòu)性消費不平衡存在較大市場空間。

圖6：我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著消費支出

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

“十二五”以來，我國內(nèi)需消費市場已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的消費升級特征。2020年，我國人均衣著消費占人均消費支出總額的比重為5.8%，而2000~2010年這一比重一直在9%以上。同期，居民在改善居住、交通通信、醫(yī)療健康等方面的消費比重上升。美國和日本這樣的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，人均衣著消費占消費支出的比重分別為2.3%和3.9%。未來，我國在全面建成小康社會基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提升人民生活水平，人均衣著消費量的增長必然放緩，價值提升則是必然的發(fā)展重點，紡織品服裝供給能力隨著消費升級的要求必將從產(chǎn)品功能、效率、品質(zhì)、品種、品牌等各方面不斷提升。

（一）研發(fā)能力升級

紡織品服裝消費不斷升級對紡織纖維材料、工藝技術(shù)提出原始創(chuàng)新、源頭創(chuàng)新的要求，行業(yè)科技創(chuàng)新能力要從過去“跟跑、并跑”逐步向“并跑、領(lǐng)跑”方向轉(zhuǎn)型。以消費升級為驅(qū)動不斷提升行業(yè)創(chuàng)新能力，首先是加快建設(shè)以市場需求為導(dǎo)向、以龍頭企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，構(gòu)建從原材料創(chuàng)新到終端應(yīng)用功能創(chuàng)新的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新模式；其次是增加終端需求研究的比重和力度，緊扣消費者升級型需求的關(guān)鍵訴求，全產(chǎn)業(yè)鏈合作尋求整體解決方案；三是加強(qiáng)交叉學(xué)科、跨領(lǐng)域合作創(chuàng)新平臺建設(shè)，將新材料、信息化、智能化等領(lǐng)域的新技術(shù)衍生應(yīng)用到紡織品服裝領(lǐng)域。

（二）制造能力升級

提升工藝、裝備和精細(xì)化管理水平，保障產(chǎn)品制造的高品質(zhì)和高效率。運用先進(jìn)適用技術(shù)加快設(shè)備更新和技術(shù)改造，采用科學(xué)管理工具提高企業(yè)生產(chǎn)管理效率，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快企業(yè)數(shù)字化改造提升。擴(kuò)大化纖全流程智能制造、棉紡全流程智能制造、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化環(huán)保型印染裝備、數(shù)字化全成型針織設(shè)備、高速織造設(shè)備等先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，推進(jìn)機(jī)械臂、機(jī)器人、智能物流系統(tǒng)、在線質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)等智能化軟硬件在紡織領(lǐng)域的應(yīng)用，加快智能吊掛、智能化縫制、柔性化控制系統(tǒng)等服裝和家用紡織品領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

（三）設(shè)計能力升級

提升服裝、家用紡織品終端產(chǎn)品設(shè)計能力，提升自主品牌影響力和產(chǎn)品附加值。促進(jìn)文化與產(chǎn)品設(shè)計深度融合，將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、當(dāng)代美學(xué)內(nèi)涵和流行趨勢融入產(chǎn)品，形成一批具有民族文化承載意義的紡織服裝自主品牌。提高貫通全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合設(shè)計能力，將前端的材料研發(fā)和技術(shù)研發(fā)落實到最終產(chǎn)品設(shè)計表達(dá)上，提升紡織品服裝設(shè)計的科技創(chuàng)新水平。廣泛應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘等信息化技術(shù)開展流行趨勢研究、時尚創(chuàng)意設(shè)計和精準(zhǔn)數(shù)據(jù)營銷。加強(qiáng)消費者研究，針對城鄉(xiāng)居民、不同年齡段、不同地域、不同活動場景等開展需求研究，以專業(yè)化設(shè)計引導(dǎo)時尚消費行為。加強(qiáng)紡織品服裝領(lǐng)域時尚設(shè)計人才隊伍建設(shè)，完善設(shè)計師培養(yǎng)體系，加強(qiáng)復(fù)合型創(chuàng)意設(shè)計人才培養(yǎng)，積累一大批具備多元文化跨界能力和國際視野新一代設(shè)計師。

（四）營銷能力升級

積極運用新一代信息技術(shù)，建立品牌與消費者之間的深層次連接，形成基于數(shù)字決策的智慧營銷模式。近年來我國互聯(lián)網(wǎng)消費快速增長，特別是疫情發(fā)生以來，適應(yīng)宅經(jīng)濟(jì)的“指尖消費”表現(xiàn)搶眼。根據(jù)艾瑞咨詢《電商新生態(tài)助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇——疫情下零售消費洞察報告》，截至2020年3月，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模超過7億，網(wǎng)絡(luò)支付和網(wǎng)絡(luò)購物較2018年分別增長27.9%和16.4%。隨著消費者社交、互動、即買即得等需求增長，積極探索新模式、新業(yè)態(tài)，通過平臺融合、社群融合、場景融合，促進(jìn)紡織服裝品牌企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的跨界融合發(fā)展。

（五）綠色發(fā)展能力升級

在國家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，紡織品服裝綠色消費需求將持續(xù)增長。紡織品服裝制造領(lǐng)域堅持可持續(xù)發(fā)展，以綠色化改造為重點，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈高效、清潔、協(xié)同發(fā)展，為市場提供優(yōu)質(zhì)的綠色紡織品服裝。引導(dǎo)綠色消費，倡導(dǎo)消費理性、崇尚自然、追求健康舒適的紡織品服裝綠色消費觀，鼓勵重復(fù)使用和再生利用。推進(jìn)廢舊紡織品回收和再利用體系建設(shè)，研發(fā)推廣纖維再生循環(huán)利用技術(shù)，推動建設(shè)若干覆蓋全國重點城市的廢舊紡織品資源化回收、分揀、拆解、規(guī)范化處理基地。

（中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 張倩 華珊）